蜀兵来到，傅佥出马，王真挺枪出迎。
战不十合，傅佥卖个破绽，活捉王真于马上，便回本阵。李鹏纵马轮刀来救，傅佥故意放慢，努力掷王真于地，暗掣四楞铁简在手，回身向李鹏面门只一简，打死于马下。王真挣扎欲起，却被蜀军乱枪刺死。
司马望见两员部将皆死，不由大惊，慌忙弃寨入城，闭门不出。
次日平明，蜀兵争先大进，拥至城下，用火箭火炮打入城中。姜维又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。魏兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。
正攻打之间，忽然背后喊声大震。只见魏兵鼓噪摇旗，浩浩而来，为首一员小将挺枪纵马，约二十余岁，厉声大叫：蜀将休得猖狂，可认得邓将军否？
姜维自思：莫非是邓艾？只是太年轻了些。
于是亲自挺枪，纵马来迎。二人战到三四十合，不分胜负。姜维诈败，暗取弓箭射之。小将听到弓弦响处，轻轻躲过过羽箭，挺枪便刺；姜维闪过枪尖，挟住枪杆。那小将弃枪，望本阵而走，姜维再拨马赶来。
追至阵门，一将提刀而出：蜀将休赶吾儿，邓艾在此！
姜维大惊，方知刚才小将，乃邓艾之子邓忠。因见天色已晚，便道：久闻将军大名，今见之矣。今日各且收兵，来日决战如何？
邓艾见战场不利，于是许诺，退据渭水下寨，姜维却跨两山安营。
下寨已毕，邓艾修书一封，令子邓忠率三千兵马进城，递与司马望道：公粮草充足，切不可出战，某遣长子邓忠相助守城。待关中兵至，蜀兵粮草皆尽，则无不胜也。
一面差人，往洛阳求救。
姜维回寨，问夏侯霸道：邓艾是何来历，将军可知？
夏侯霸见问，遂道：邓艾字士载，义阳棘阳人。自幼丧父，与寡母艰难度日。家中虽贫，学问精深，少年即有才名。十二岁时随母至颍川，被荐为典农都尉学士，但因口吃，始为小吏。司马懿赏其才能，召为太尉府掾属，正始四年任征西参军，转任南安太守。
姜维闻此，便提军进至芒水，依山为营。令人至邓艾寨中去下战书，约来日大战。
邓艾佯作应之，只是坚守不出。蜀军多次挑战未果，两军长期对峙，将近半年。
傅佥不解其意，便问姜维：邓艾坚守不出，何意也？
姜维叹道：此必是欲捱至关中兵到，三面合击我耳。
正说话间，探马飞奔而至：司马昭打破寿春，杀了诸葛诞，便欲引兵来救长城也。
姜维大惊道：今番伐魏，又成画饼矣！
于是先令步兵及辎重部队先退，将骑军断后，退回汉中。
邓艾闻报不追，蜀魏胜败不分，此七伐中原也。
司马昭班师洛阳，正要进兵陇西，闻报蜀兵已退，不由大喜，因奏请升升任邓艾为征西将军，食邑六千六百户。邓艾就此留任河西，修筑界墙关塞，建立城堡，常备蜀寇。
画外音：晋泰始年间，羌人发动叛乱，多次杀害刺史，凉州道路断绝。官吏百姓之所以能够保全，全靠邓艾当年修筑之城堡，未被胡人杀尽。邓艾对汉人大功，不可埋没。
镜头转换，按下蜀魏，复说东吴。
大将军孙綝回到建业，闻知全端、唐咨等诸将降魏，遂令将各人家眷尽皆斩之，杀人数千口，河水为之尽赤。又在朱雀桥南修建宫室，令弟孙据入苍龙宿卫，武卫将军孙恩、偏将军孙干、长水校尉孙闿分屯诸营。
吴主孙亮见孙綝杀戮太过，即派人问责其救援寿春不成，而诛杀大将，究系为何。
孙綝不答，就此称病，不再上朝谒见天子。
吴太平三年，孙亮降诏怒责虎林督朱熊与外部督朱损，当年未匡正孙峻诛杀鲁育公主之罪。孙綝因此二人皆为自己亲信，上表求情，孙亮不许，立遣左将军丁奉杀之。
君臣矛盾既已公开，孙亮便召长姊全公主孙鲁班、国舅太常全尚、将军刘承等入宫，密议诛杀孙綝事宜。并亲写血诏，付予全尚。
未料内宫有个妃子，乃是孙綝从外甥女，得知此事，偷偷向孙綝密报。
孙綝闻此大怒，连夜带兵缉拿全尚，并遣弟孙恩在苍龙门外击杀刘承。然后举兵包围皇宫，令光禄勋盂宗到宗庙祭告先帝，召集群臣，宣布废掉孙亮。群臣震惊，无人敢违。即将孙亮贬为会稽王，送回封国；令中书郎李崇夺其玺绶，邓程收之。
尚书桓彝从班部中挺身而出，戟指孙綝大骂：今上乃聪明之主，汝安敢妄行废立！我宁死不从贼臣之命！
孙綝自拔剑斩之，恨道：你从不从命，又当如何？
孙亮下殿乘车，大哭而去。典军施正劝立琅邪王孙休为帝，孙綝从之，于是命宗正孙楷、中书郎董朝，往虎林迎请孙休回建业登基称帝。
同时命将全公主迁徙至豫章郡，全尚则被流放至零陵。
字幕：孙休，字子烈，孙权第六子。
孙休被封琅邪虎林，夜梦乘龙上天，回顾不见龙尾，失惊而觉。
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