孙綝再派兵三万，令朱异与魏军死战。朱异见魏兵难胜，不肯从命。孙綝大怒，已生杀机，遂使人持亲笔手书前往朱异大营，请往镬里相见，商议行止。
朱异见书，不疑有他，便欲前往。
陆逊之子陆抗在侧，极力劝道：将军前抗丞相军令，此去恐有不测。
朱异说道：孙子通虽贵为丞相，乃某之家人耳，将军何所疑乎！
于是不听陆抗相劝，坚持前往。孙綝见到朱异，即令力士擒于座中，按伏阶下。朱异大叫：我乃吴国忠臣，今有何罪遭擒？
孙綝不理，下令诛杀朱异，悬首辕门。即令胞弟孙恩虚张声势，前往救援寿春；又唤全端之子全祎：若退不得魏兵，你父子休来见我！
发完号令，竟自引大军，退回建业去了。
孙綝没有拯救诸葛诞，却将假节大都督朱异杀死，吴主孙亮连带满朝文武闻之，无不愤恨异常。骠骑将军朱绩把守陆口，闻孙綝冤杀父亲旧部朱异，更是怒不可遏，竟修密书暗呈蜀汉大将军姜维，请其制定吞并吴国计划。
姜维因心在伐魏而不在灭吴，即回书朱绩，以善言解之。又派右将军阎宇率五千兵到白帝城防守，一边探听朱绩消息。
全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，寻思进退无路，遂举兵降魏。
司马昭大喜，加封全祎为偏将军，又表奏文鸯、文虎为将军，赐爵关内侯。全祎感司马昭恩德，乃修书与父全端，打听父、叔二人把守东门，即至东面射书入城。
全怿得书，又见文鸯尚能封侯，遂与全端引数千人开门出降。
寿春城中听闻孙綝退兵，本来军心不稳，此时又见吴将出降，更是全军惊慌。诸葛诞在城中忧闷，谋士蒋班、焦彝进言：城中粮少兵多，不能久守，可出城与魏兵决一死战。
诸葛诞叫道：我欲坚守，你要出战，是怀二心耶！
是夜二更，蒋、焦二人逾城降魏。司马昭见城中军心已变，遂下令四面攻打。时间未久，寿春北门守将曾宣便即献门，放魏兵入城。
诸葛诞闻说魏兵入城，慌引麾下数百人突出寿春，欲投东吴。未料刚行至吊桥边上，正撞着魏将胡奋，手起刀落，斩诸葛诞于马下，随从数百人皆被执缚。
司马昭进入寿春，命将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至，司马昭劝降，众皆大叫：愿与诸葛公同死，决不投降！
司马昭大怒，叱令武士尽缚于城外，逐一斩杀，而对下一人道：降者免死。
直杀至尽，诸葛诞部从终无一人降者。斩杀方毕，忽然天降暴雨，将城外魏军大营全部淹没。可叹天不灭司马，诸葛诞之愿终化春梦；天机难测，以至于此。
寿春即破，淮南之叛乃平，城中吴兵大半降魏。
裴秀密告司马昭：吴兵老小尽在江南，今若留之，久必为变；不如一律坑杀。
钟会急忙谏止：古之用兵者，全国为上，戮其元恶而已。若尽坑之，是不仁也。不如放归江南，以显中国宽大为怀。
司马昭赞道：此乃妙论。
遂命将吴兵尽皆放归本国。唐咨等将因惧孙綝见罪，不敢回国，请降魏国，司马昭皆予以重用，令分布三河之地。
淮南已平，战后叙功，司马昭登垒奖劳贾充，封宜阳乡侯。因钟会屡献奇谋，拜为黄门侍郎，封东武亭侯。封赏已毕，司马昭即回洛阳，留贾充处理南方事务。
司马昭回朝，便议伐蜀之策；先派出细作，去汉中打探姜维动静。
镜头转换，复说西蜀。
蜀汉景耀四年，驸马骑都护诸葛瞻三十四岁，乃武侯诸葛亮长子，与辅国大将军董厥并为平尚书事，统领朝廷中央事务。虽见后主日益宠信黄皓，但无所匡正。
廖化入成都办事，顺便至驸马府上，拜见少主。
诸葛瞻大喜，接至厅中，献茶具酒，热情相待，并问汉中军事。
廖化说道：穷兵黩武者，必自食恶果，所谓姜伯约也。智谋未及，力弱于敌，但用兵无度，其能存乎？《诗》云“不自我先，不自我后”，即谓今日之事也。
诸葛瞻听罢，嘿然不语。
此时姜维在汉中，精选川将两员蒋舒、傅佥，每日操练人马，准备再次北伐。
探马忽报：淮南诸葛诞起兵，东吴孙綝助之。司马昭大起两都之兵，南征去了。
姜维大喜，立即表奏后主，请求兴兵伐魏。后主无话可说，照例准奏。
傅佥献计：今可径取骆谷，先到长城烧其粮草，然后直取秦川，则中原可得。
姜维从之，提兵径取骆谷，度过沈岭，望长城而来。魏将司马望闻报，急布应敌之策。
字幕：司马望，字子初，司马懿之侄，司马孚次子。任征西将军，持节，都督雍、凉二州诸军事，领郭淮原班人马。在任八年，与民秋毫无犯，威化明肃，四周咸服。
司马望听知蜀兵杀到，急与王真、李鹏二将，引兵离城二十里下寨，列好阵势。
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