许褚答道：某乃谯人许褚是也！
马超早闻许褚勇猛过人，自忖并无得胜把握，遂道：公即人称“虎侯”之许褚么？今日两军谈和，非交战之时，你且回阵，某不追杀，来日约期再战可也。
许褚本欲上前放对，因未得军令，只得回马归阵，双方各自收兵。
曹操听说马超闻许褚之名而退，不由心有余悸：马儿亦知我军中有虎侯乎？若非许仲康，今日孤又差些为其所迫！
自此之后，曹营上下皆呼许褚为“虎侯”。
曹操采纳贾诩离间之计，故意在两军阵前与韩遂畅叙旧情，料想已引起马超猜疑，于是当夜又亲写密书一封，却将关键词句多处涂改，令人送至韩遂营帐。
信使到至关中联军大营，到处打听韩遂帅帐何处，故意使马超知道。
马超得知曹操有信送来，便至韩遂营中讨看。韩遂心中无鬼，坦然拿与他看。马超观书，心中大疑，即问：因何书中多有涂改之处？
韩遂只能含糊应对：恐是曹操一时粗心，将草稿误送来也。
马超更是疑云大起，愤愤离了韩遂大营，高声扬言韩遂通敌，满营将士皆闻。
关中联军诸将闻之，于是相互猜疑，各怀异心，便已有擅自移营西去者。
曹操闻报关中联军移营，知道时机已到，遂令各军趁机发动攻击，在渭南发起决战。
一阵下来，西凉联军不能相互接应，于是被曹军各个击破，大败亏输。马超、韩遂武艺高强，杀透重围逃走，成宜、李堪等将战死于乱军之中。
潼关大战后，曹操令人清理战场，闻报军民死伤十数万计，不由大悔：恨我当初不听高柔之谏，逼反河西诸将，以至关中破败。虽说终胜韩马，但亦两败俱伤，甚不划算。
镜头转换，按下关中，复说西凉。
韩遂、马超兵败，反而丢失关中地盘，只得逃回凉州，二人而且就此反目。马超于是独自退回上邽，郡人任养率领部众迎接进城，奉之为主。
曹操欲求斩草除根，一劳永逸，率军随后紧追不舍，直到安定。
正待寻机与马超决战，忽有哨马自中原来报：马超部将马灵偷出潼关，已至冀州，鼓动河间苏伯、田银反叛，欲与马腾里应外合，夺取邺城。
曹操大惊，即命撤军东返，拜曹仁为骁骑将军，都督七支大军前往河北，讨破田银。
又怕许都有失，遂留夏侯渊、张合把守关中，以防韩遂、马超复来，亲率大军回京。
安排已毕，座中忽一人起身道：丞相若此时回兵许都，则西凉不复为朝廷所有矣！
曹操视之，见进言者乃是凉州参军杨阜，字义山。
镜头闪回。杨阜早年就与同郡尹奉、赵昂齐名，一起在凉州担任从事。官渡大战之前，杨阜为凉州牧韦端所派至许都，曹操命为安定长史。
韦端见杨阜返回，便即征为太仆，使辅其子凉州刺史韦康，并留州中为参军。
曹操此番西征，杨阜作为凉州使节，随征军中，见丞相说要回兵，故而起身谏阻。
闪回结束。曹操见杨阜阻己回兵，即问其因。
杨阜谏道：马超有吕布之勇，又深得羌人之心。今丞相若不乘势剿绝，他日养成气力，陇上诸郡，非复国家之有也。望丞相且休回兵，应一鼓作气平定西凉，勿致后患。
曹操闻言点头，深表赞许：孤本欲留兵征之，奈中原多事，南方未定，不可久留。今留夏侯渊及张合在此，公当相助二将，为孤力保凉州。
杨阜领诺，推荐韦康领兵屯扎冀城，以防马超。曹操允准，打发杨阜去了，遂留夏侯渊屯兵长安，升新丰令张既为京兆尹，以为夏侯渊臂助。
安排已毕，下令班师。忽听人报：刘雄鸣聚众数千，扼守武关道口，拦住大军归路。
曹操大惊，便问是何缘故。
探马禀道：前番刘雄鸣奉丞相之命前去招揽旧部，因见山寨一空，便权住旧寨，观看双方交战动静。由春至冬，因见马超败于潼关远走上邽，刘雄鸣便分路下山招抚旧部，不日间重聚万人，声势复振。却不知因何占了武关，阻我归路。
曹操惊道：那刘雄鸣武艺仅次于马超，若与马儿联手，凉州危矣。且据关扼守，使我军进退两难，这便如何是好？
话犹未了，夏侯渊出班，自告奋勇：末将愿去擒此反贼，献于丞相。
曹操壮之，遂派夏侯渊前去讨伐，命张合与张既留守长安，自带大队人马回师许都。
结果曹操兵马尚未回到许都，已得长安飞马来报：夏侯渊率军奇袭武关，大获全胜，刘雄鸣率残部南奔汉中，投奔张鲁去了。
曹操闻报大喜，复怒张鲁竟敢收纳反叛，自此已有收复汉中之意。
献帝闻报丞相平定关中还朝，遂率阖朝文武大排銮驾，出郭迎接。还归京师，又在宫中大设筵宴，犒赏慰劳出征将士，诏许曹操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，依萧何故事。
夏侯渊大破刘雄鸣，威震关中，西凉探马报至上邽。马超闻说曹操班师回兵，猜测必是后院起火。于是重整雄威，再率各部胡人首领，带兵攻击陇上诸郡。
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