司马元显认为必是车胤离间其父子，于是使人谴责车胤，车胤恐惧自杀。
司马元显畏惧荆州刺史桓玄权重，派部将张法顺到京口联结刘牢之，共谋桓玄。刘牢之面有迟疑之色，张法顺便即回报司马元显，谓刘牢之将有貮心，建议杀之。
元兴元年正月，司马元显升骠骑大将军、征讨大都督，都督十八州诸军事，加侍中、黄钺、班剑二十人，下诏讨伐桓玄，命刘牢之为前锋都督。
张法顺建议司马元显逼刘牢之先杀桓谦，司马元显以战前诛杀大将不利拒绝。心中却暗道：我欲借桓谦父桓冲在荆州名望，以桓谦代桓玄为荆州刺史，岂可杀之！
司马元显大军将发，桓玄从兄骠骑长史桓石生派使者飞马告知桓玄。
桓玄大怒，决定顺江抵抗，更传檄京师，列举司马元显罪状。
二月丙午日，晋安帝在西池为司马元显饯行，及后司马元显登船，但迟迟未发。桓玄兵到浔阳，仍未见到朝廷军队，于是士气大壮。
庾楷欲为司马元显内应，被桓玄发现图谋，将其囚禁。朝廷派齐王司马柔之以驺虞幡传达旨意，诏命桓玄罢军，但被桓玄前锋所杀。
二月丁卯日，桓玄至姑孰，生俘司马尚之，司马休之弃城逃走。
前锋都督刘牢之恐击败桓玄后不容于司马元显，遂欲借桓玄之手除去司马元显，其后再伺机消灭桓玄，故此不肯出军。
安帝遂于三月遣使诣桓玄大营，宣布以桓玄为都督，讨伐司马元显。
桓玄领旨，引兵逼近建康，司马元显方欲出发。闻说桓玄已到新亭，随即弃船登岸，退屯于国子学堂。方命众军在宣阳门外列阵，军中传言桓玄已到。
司马元显闻报大惧，乃欲领兵回归宫城。
桓玄挥军大至，部将拔刀大叫：降者不杀！
司马元显军队自溃，僚属皆散，唯余张法顺伴随。司马元显入相府，向父亲问计，但司马道子只对其哭泣，不发一言。
桓玄派毛泰收捕司马元显，缚于舫前数落其罪。
司马元显只得说道：某被王诞、张法顺所误，更无他言。
桓玄入京执掌朝政，将司马元显交付廷尉诛杀，并杀其六子，司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等皆被处死。又指使御史杜竹林，以毒酒害死司马道子。
自此之后，东晋大权皆归桓玄。
镜头转换，按下江南华夏，复说河北诸胡。
正当桓玄挥师建康，入主朝政之时，后燕中垒将军慕容拔攻克令支。北魏将领宿沓干逃走，慕容拔遂擒获辽西太守那颉。
后燕国主命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任中坚将军辽西人阳豪为辽西郡太守。又命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等部，柔然郁久闾社仑方睦于秦，遣将救黜弗、素古延。和突逆击，大破柔然，社仑率其部落远遁漠北，夺高车之地而居之。
斛律部帅倍侯利攻击社仑不利，大败奔魏。社仑西击匈奴遗种日拔也鸡，大破之，遂吞并诸部，士马繁盛，雄于北方。
其后社仑所占之地西至焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁侧小国皆为羁属。
于是自号豆代可汗，始立军法，加以约束军队。乃以千人为军，军中设将，百人为幢，幢中置帅。制定赏罚，规定每逢攻战先登者赐以其个人虏获，畏懦者以石击其首而杀之。
此后柔然全族便皆好战，且不惧死，则柔然骑兵勇冠天下，诸国之兵皆不能敌。
隆安二年，西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻克支阳、鹯武、允吾三城，俘获后凉万余人而回。又派乞伏益州与武卫慕容允、冠军将军翟瑥，率领二万骑兵攻打吐谷浑。
三将引军而出，在度周川将叶谷浑首领视罴击败。
视罴逃至白兰山据守，派使者前来请罪，并进贡地方物产，以己子宕岂当作人质。
隆安三年四月，鲜卑族叠掘部落首领河内率五千户从北魏投降乞伏乾归。西秦王遂命河内为叠掘都统，并以宗族之女嫁其为妻。（本集完）
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