李暠迁都酒泉后，敦促奖励农业生产，与沮渠蒙逊讲和订盟，不与交战。
义熙六年，沮渠蒙逊背盟来侵，李暠派太子李歆击败北凉军，生擒沮渠百年。又修敦煌旧塞东西两围，以防北虏之患；筑敦煌旧塞西南两围，以震南虏。
由此按下西凉，复说北凉。
北凉主段业因忌惮沮渠蒙逊英武，因升门下侍郎马权为张掖太守，位在蒙逊之上。
马权因受重用，常欺沮渠蒙逊。
蒙逊大怒，遂向段业诋毁马权道：今天下之事何足担忧，忧者惟马权耳。
段业受其谄言，于是即杀马权。
沮渠蒙逊见此，遂对其兄沮渠男成说道：段业愚昧，不是救治乱世之才，且信谗言喜谄媚，不辨真假。我所惧者惟索嗣、马权，今皆死矣。欲废段业，奉兄为王，如何？
沮渠男成：我立段业为君，其待我兄弟如鱼得水。既得其重用，背之不祥。
于是乃罢其议。沮渠蒙逊既被段业忌惮，心中不安，求为西安太守，段业准之。
沮渠蒙逊为寻起兵借口，约沮渠男成同祭兰门山；并故意指使司马许咸，向段业举告：沮渠男成欲反，以祭山为期。若其请祭兰门山，则臣言应矣。
段业听罢，半信半疑。及至来日，沮渠男成果然上书，奏请去祭兰门山。
段业便谓许咸所告为实，遂将沮渠男成擒拿，命其自杀。
沮渠男成说道：是沮渠蒙逊欲反，诉于臣下，臣未从，但因兄弟之故，未举告而已。其因臣在世，恐部人不从，故与臣约期祭山，反使人来诬告臣下。臣今若死，沮渠蒙逊必发兵叛乱。请陛下假言已杀臣，公布臣之罪恶。沮渠蒙逊作乱，使臣伐之，则无不成功者。
段业不从，遂杀男成。
沮渠蒙逊闻说沮渠男成死，哭对部众道：男成忠于段业，却被冤杀，诸君不欲为其报仇乎？况今州境战乱，非段业所能治也。我兄弟当初拥戴其为主，今却听信谗言杀害忠良，我等岂能安心旁观！
部众闻沮渠蒙逊之言，无不悲泣而从。于是沮渠蒙逊遂率众反，到达氐池，镇军臧莫孩率部下归附，羌胡亦大多起兵响应，驻于侯坞。
段业闻沮渠蒙逊果反，遂释右将军田昂之禁，命其带兵，与武卫将军梁中庸等平叛。
部将王丰谏道：西平田姓历代皆有叛者，田昂外谦内毒，不能任其领兵。
段业不听其谏，催令田昂领兵出征。
田昂到侯坞，即率五百骑兵归附沮渠蒙逊，兄子田承爱亦举张掖城以降。由此段业部众溃散，自身被擒，求返乡与家人团聚不得，终被沮渠蒙逊杀之。
沮渠蒙逊擒杀段业，遂自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改年号为永安。
其后未久，哨马来报：后秦姚兴派姚硕德伐姑臧后凉吕隆，大破后凉军。
沮渠蒙逊闻报，遂派从事中郎李典往拜姚兴，以通和好。因吕隆已降姚兴，酒泉、凉宁二郡又叛降于西凉李暠，于是又派建忠将军沮渠掣、牧府长史张潜，到姑臧见姚硕德，请求率领郡人往东迁移，并求派军队迎接护送。
姚硕德大悦，便命张潜为张掖太守，沮渠挚为建康太守。
张潜就此上书，奉劝沮渠蒙逊东迁。沮渠挚则对沮渠蒙逊道：今吕氏仍在，姑臧未取，姚硕德粮尽即返，将军因何离开故土，受制于人？
辅国将军臧莫孩亦奏：建忠将军之言是也，望主公从之。
沮渠蒙逊大悟，遂杀张潜，不肯东迁。
永安三年，姚兴遣梁斐、张构等人为使，任沮渠蒙逊为镇西大将军、沙州刺史、西海侯。复任南凉秃发傉檀为车骑将军，封广武公。
沮渠蒙逊不悦，对梁斐说道：秃发傉檀位居上公，但我却封侯，为何？
梁斐未答，张构抢先说道：秃发傉檀狡猾不仁，故封重爵，褒其归于大义而已。将军忠诚贯日，功高当世，应入朝佐政，匡扶皇室，焉不可信哉。圣朝封爵必与功勋相称，职不越德，尹纬、姚晁、齐难、徐洛皆乃开国元勋猛将，官才二品，爵封侯伯。将军何以位越其前？窦融极力谦让，不欲官在老臣之上，将军何有此问？
沮渠蒙逊：则朝廷何不封张掖，却远封西海于我？
张构答道：张掖本为将军所有，何必再封？以西海封授，欲扩大将军封国而已。
沮渠蒙逊大喜，遂接受后秦封任。
镜头转换，按下西北，再说东南。
晋隆安四年，司马元显求领徐州刺史，加侍中、后将军、开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事，朝廷允之。
同年十二月戊寅日，彗星出现天津，司马元显以此请解录尚书事，但又加授尚书令。
吏部尚书车胤不满司马元显骄纵，于是去见司马道子，请其禁抑司马元显跋扈。
司马元显闻知，则问其父：翁近来与车胤何谋？
司马道子大怒道：你想幽禁老父，不欲我和朝士见面耶？
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