1876年的一次军事政变废黜了土耳其君主阿布杜勒阿齐兹，穆拉德五世继位，因精神问题，穆拉德五世在上任短短数个月内再遭废黜。1876年12月23日，一如人们所期待，继位的阿卜杜勒-哈米德二世宣布实行君主立宪制，然而，宪政下的议会运行了仅仅两年就被君主封禁，但没有被废除，其后迫于压力，议会再度召开，然而议会的有效性被降至最低。
在19世纪，民族主义的兴起横扫许多国家，奥斯曼帝国亦不能幸免。民族意识与公民民族主义意识的增长令西方的国家主义思想引入奥斯曼帝国，使帝国须应付国内外的民族主义。国内滋生了不少革命政党。民族主义兴起对19世纪的帝国影响深远，还影响着20世纪初帝国的国策。许多奥斯曼土耳其人质疑当时的国家政策，一些人认为种族冲突源自外部，与行政无关。帝国在那时没有取得太大的成就，应付民族主义的能力也备受质疑。
在1798年被拿破仑一世占领的埃及在1801年由奥斯曼及英国联军夺还，1882年，英军以整顿治安为借口占据埃及，在法律上，埃及和苏丹仍是奥斯曼帝国在北非地区的省份，直到1914年。1829年，在英、法、俄三国的干涉下，希腊在19世纪30年代的希腊独立战争后宣布独立。 改革未能抑制多瑙河大公国及大塞尔维亚主义兴起，两地已处于半独立状态。1875年，塞尔维亚、黑山、瓦拉几亚及摩尔多瓦宣布脱离帝国独立。
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