几个蜀军找来一张大香案，立于河边，一些苗民也积极参与祭神的活动中来了。在喧天的锣鼓声中，隆重的法事开场。
诸葛亮按照钱通的说法，穿上镶黄边的黑色苗服，头戴黑色巫师帽，手持法杖，口中念念有词，非常虔诚地祈祷起来：“河神啊，蜀国已经风雨飘摇，别再为难蜀军了……”
说来也怪，孔明祭祀完毕之后，河面不再起风了，蜀军得以顺利渡河。经过这两次事件之后，诸葛亮始信巫术是确实存在的，神奇莫测，而且无法解释。
自从刘备夷陵大败，数万精锐尽丧，损耗的粮食器械更是不计其数，然后刘备俩腿一蹬，闭眼了，烂摊子交给了诸葛亮。好不容易才搞定了苗王钱通，原本诸葛亮以为可以回成都消停些日子了。没有想到才到成都，尚未坐热，南中叛乱蜂起，形势很不乐观。
第一个跳出来的是益州汉族豪强地主雍闿，这位爷才是掀起南中郡叛乱浪潮的真正主角，“蛮王”孟获不过是给他牵马坠蹬的，并没有怎么出名。
早在章武三年，雍闿就犯有前科的，先是杀益州太守正昂，使命周旋，远通孙权。张裔为益州太守，受朝廷之命，前往南中任太守，安抚雍闿。
雍闿遂趑趄不宾，假鬼教曰：“张府君如瓠壶，外虽泽而内实粗，不足杀，令缚与吴。”
雍闿带兵绑了张裔，而后将张裔送到孙权那里，随时准备做东吴的内应，连续两任益州太守都毁在他的手里。
在漫长的等待中，李严原先做过犍为太守，紧挨着南中。曾跟雍闿有些交情，他写信六纸，晓谕厉害，劝雍闿回头是岸，放弃叛乱。
雍闿回答却只一纸：“愚闻天无二日，土无二王。今天下却有三方正朔。我等边民惶恐，不知从谁也？”
当真是气焰嚣张，不可一世，对李严的劝告当耳边风，投降东吴的主意依旧不改。很快东吴派了使者秘密到南中，于是雍闿被孙权遥授为永昌太守。
永昌郡位于益州地区的西部，道路阻塞，与蜀郡隔绝，而且太守之职又调换他人，吕凯与府丞、蜀郡人王伉一起率领并激励官民，关闭四境抵御雍闿。雍闿自任南中郡太守、兼领永昌，多次发布檄文到永昌，劝诱吕凯归顺自己。
吕凯对他的檄文回复说：“上天降下丧乱，奸雄乘势四起，天下切齿痛恨，万邦为之悲悼，臣民无论老少，莫不思竭筋力，肝脑涂地，解除国难……哪想到您反倒向吴国俯首称臣，背本就末……先帝龙兴立汉，海内望风归附，朝臣聪敏，上天降下安康。可是将军您却看不到盛衰的记载，成败的征兆。譬如野火燎原，人行冰河，一旦火灭冰消，您还有什么能依靠呢？
从前将军您的先父雍侯，与汉结怨反为汉所封爵赐土……如今丞相诸葛亮英才超群，明察事物未然之始，受先主临终托孤重任，辅佐蜀汉隆兴，与众相处无所偏袒忌讳，奖赏功绩不念小过。将军您如果能够翻然醒悟改弦更张，重新走上正道，则不难追迹古人，永昌这一小块地方哪里够您管理呢？
……您所臣服的并非良主，谁人肯向您归服？我私忖古人大义，为臣者不和境外之人交往，故此我前后与您是有来无往。再次收到您的檄文，发愤忘食地表述一下自己心中所想，请将军您仔细地省思明察……”
由此，吕凯的恩义威信全郡皆知，故此郡中人都很信任他，因而他得以保全自己的名节。
“将军您家世代受到汉朝恩惠，我以为您应当亲自招集人马，率先行动，向上报答国恩；在下不负先人，以求功劳着于竹帛，千载史册留名……”
雍闿指着这几段骂道，“难道老虎还用猪来教吗？老子投靠吴国又咋了！”遂发兵攻打永昌……
永昌告急，吕凯及时派人向朝廷报告了情况。其时蜀汉已经缺兵乏食，到连平乱的能力都没有了。
诸葛亮接到报告，说遭逢国丧，不便加兵，关闭通往南中的关隘，暂时断绝了一切对南中地区的交通，实际对南中是闭关自守的态势，实质上等于丧失了一半国土。
蜀汉“务农殖谷”一年，国内储备粮食，训练士兵，国外积极和吴国改善外交，恢复同盟，孤立南中的叛军。
部落联盟首领孟获也不服蜀汉的统治，随雍闿一起叛乱，时不时就带人来袭击汉军的驻地，让诸葛亮北上的计划一拖再拖：“特么的，这些蛮子，偏偏这个节骨眼上闹事儿！”
“丞相，我愿带兵一万征讨雍闿，速战速决。”马谡自告奋勇。
马谡者来头也不小，属于刘备的“直系派”。最初以荆州从事的身份，跟随刘备进入蜀地，先后担任过任绵竹县令、成都县令和越嶲太守。其才气器量超过常人，喜好议论军事谋略，丞相诸葛亮对他深为器重。
刘备临终之时，对诸葛亮说，马谡言语浮夸，超过实际才能，不可委任大事，要对他多加考察。
诸葛亮坚持己见，还是让马谡担任参军，时常接见，一起谈论军事谋略，从白天直到黑夜，而今在对南郡用兵上与诸葛亮发生了分歧。
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