悼公后来怀疑鲍牧不想立自己，就问陈乞。陈乞也嫉妒鲍牧地位比自己高，就暗地里说鲍牧跟群公子有勾结，不杀鲍牧，国家就不得安宁。于是悼公就把鲍牧杀了，立了鲍息，算是保住了鲍叔牙的香火，这下陈乞就独掌齐国大权了。齐国老百姓看悼公乱杀人，都挺有怨言的。
再说悼公有个妹妹，嫁给邾子益当夫人。这邾子益傲慢得很，跟鲁国不对付。鲁国上卿季孙斯跟哀公说，就带兵去攻打邾国，把邾国给打败了，还把邾子益抓住，关在负瑕。齐悼公知道了，气得火冒三丈，说：“鲁国抓了邾君，这不是欺负我齐国吗？”就派人到吴国去借兵，说要一起攻打鲁国。夫差一听，乐了，说：“我正想在山东那边试试我的兵呢，这下可有理由了！”就答应出兵。
鲁哀公吓得够呛，赶紧把邾子益放了，让他回邾国，还派人去跟齐国道歉。齐悼公就让大夫公孟绰去跟吴王说：“鲁国已经服软了，不敢麻烦大王出兵了。”夫差一听，火了，说：“吴国军队出不出动，全凭齐国一句话，我吴国难道是齐国的附属国？我得亲自到齐国去，问问这前后不一的话是怎么回事。”说完，就把公孟绰骂走了。
鲁国听说吴王夫差生齐国的气了，就赶紧派人去跟吴国套近乎，反过来约吴王一起攻打齐国。夫差高兴得屁颠屁颠的，马上就起兵，跟鲁国一块儿去打齐国，把齐国的南部边境给围了。齐国全国上下都慌了神，都埋怨悼公没事找事，招来吴国这个大祸。
这时候陈乞已经死了，他儿子陈恒掌权。陈恒看国内人心不稳，就跟鲍息说：“兄弟，你咋不干一票大的呢？对外能解吴国的仇，对内还能报咱们家的仇。”鲍息说自己干不了，陈恒说：“你不行我来。”
正好悼公去检阅军队，陈恒就趁机在酒里下了毒，把悼公毒死了，然后跟吴军说：“我们国君得罪了上国，老天爷看不过去，就把他收走了。希望大王可怜可怜我们，别把我们国家灭了，我们以后世世代代都给上国当小弟。”夫差一听，就退兵回去了。鲁国军队也撤了。
齐国老百姓都知道悼公死得不明不白，但是都怕陈恒，也不敢说啥。陈恒就立了悼公的儿子壬，这就是简公。简公想分陈恒的权，就封陈恒为右相，阚止为左相。以前有人说齐国这祸都是齐景公惹出来的，有诗为证：
从来溺爱智逾昏，继统如何乱弟昆。
莫怨强臣与强寇，分明自己凿凶门。
这时候越王勾践训练美女都三年了，唱歌跳舞啥的，那是样样精通。给她们戴上珍珠做的帘子，坐着镶满宝石的车子，这一路过去，香风飘得老远老远的。又挑了旋波、夷光等六个漂亮丫头当侍女，让相国范蠡送到吴国去。
夫差从齐国回来，范蠡就进宫拜见，恭恭敬敬地磕头说：“东海边上的小臣勾践，感谢大王的大恩大德。他没办法亲自带着妻妾来伺候大王，就在越国到处找，找到了两个特别会唱歌跳舞的美女，让我送来给大王，让她们在宫里扫扫地、擦擦桌子啥的。”
夫差一看这俩美女，眼睛都直了，魂儿都快飞了，心说这不是天仙下凡嘛！伍子胥在旁边瞅见了，赶紧劝夫差，说：“大王，我可听说‘夏朝因为妹喜亡国，商朝因为妲己完蛋，周朝因为褒姒玩儿完’。这美女啊，就是亡国的祸水，大王您可不能要！”
夫差这时候色迷心窍，摆摆手说：“爱美之心，人皆有之。勾践这小子有这么漂亮的美女都不自己留着，送给我，这是对我忠心耿耿的表现，相国你别瞎操心。”说完，就把俩美女留下了。
这西施和郑旦长得那叫一个美，夫差对她们喜欢得不得了，尤其是西施，那长得，那媚劲儿，把夫差迷得晕头转向的，在姑苏台里独得恩宠，出入的排场，都快赶上王后了。郑旦在吴宫待着，看西施这么受宠，心里又嫉妒又憋屈，没几年就死了。夫差还挺伤心，把她葬在黄茅山，还立了个祠堂纪念她，这都是后话了。
再说夫差自从有了西施，就把姑苏台当成家了，一天到晚带着西施到处游玩，听音乐、看跳舞，玩得不亦乐乎，连国家大事都顾不上了。就太宰嚭、王孙雄这俩人整天陪着，伍子胥想见他一面，都难如上青天，经常被夫差找借口推脱。
越王勾践听说吴王夫差被西施迷得找不着北，一天到晚就知道吃喝玩乐，就又跟文种商量。文种说：“大王，我听说‘国以民为本，民以食为天’。今年咱越国粮食收成不好，米价肯定得涨。您可以跟吴国借点粮食，救救老百姓的饥荒。要是老天爷想灭吴国，肯定会让吴王答应借粮的。”
勾践一听，觉得有道理，就派文种带着厚礼去贿赂伯嚭，让他帮忙引见吴王。吴王夫差就在姑苏台的宫里召见了文种。文种规规矩矩地磕头，说：“越国这地方不好，不是发大水就是闹旱灾，今年粮食没收成，老百姓都饿得不行了。希望大王能从太仓借我们一万石粮食，救救急。等明年粮食熟了，我们肯定加倍还您。”
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