柯长老这是摆明了要包庇幕后黑手！严冲愤怒地拍案而起。
“王爷息怒，”陆翻译劝道，“我们现在不能硬来，只能另想办法。”
严冲强压下心中的怒火，他知道陆翻译说得对，现在硬碰硬只会让事情更加糟糕。他必须找到一个突破口，一个能够绕过柯长老，直接调查真相的突破口。
接下来的几天，严冲乔装打扮，开始在部落内外暗中调查。他发现柯长老与一个神秘人接触频繁，但每次都很隐蔽，行踪飘忽不定，难以追踪。神秘人总是裹在一件宽大的黑袍里，遮住了面容，身形也难以辨认。他们碰面的地点也总是选在人迹罕至之处，例如深夜的树林，或是偏僻的山谷。
严冲加派人手，日夜监视柯长老的动向，试图抓住这个神秘人的蛛丝马迹。他让陆翻译教手下一些简单的拓跋族语言，以便更好地融入部落，进行暗中观察。
陆翻译也尝试过跟踪柯长老，但柯长老异常警觉，反侦察能力极强。一次跟踪中，陆翻译被柯长老发现，柯长老反过来污蔑严冲派人监视他，这让拓跋族长对严冲更加不满。
拓跋族长将严冲叫到自己的帐篷，语气严厉：“王爷，我敬你是大乾的王爷，但你来到我的部落，就应该遵守我的规矩。你派人跟踪我的长老，这是什么意思？”
严冲解释自己只是想找到真相，但拓跋族长并不相信。他警告严冲不要再做这种事，否则就别怪他不客气。
严冲心中憋屈，却又无可奈何。拓跋族长是潜在的盟友，他不能与之交恶。
一天夜里，严冲得到消息，柯长老悄悄离开了营地，朝着部落外的一片树林走去。严冲心中一动，立刻带着几名亲信悄悄跟了上去。树林里一片漆黑，只有点点星光透过树叶洒落下来，映照着崎岖不平的小路。严冲等人放轻脚步，小心翼翼地跟在柯长老身后，生怕惊动了他。
走了大约半个时辰，柯长老停下了脚步，似乎在等待着什么。严冲等人也赶紧躲在一棵大树后面，屏住呼吸，注视着前方。片刻之后，一个黑影从树林深处走了出来，与柯长老碰面。
“是他……”严冲低声说道，目光紧紧地盯着那个黑影，手中紧紧握着一把匕首。他认出了那个黑影的衣着，那是大乾朝廷密探的服饰。
黑影从怀中掏出一个包裹递给柯长老，柯长老接过包裹，打开看了一眼，脸上露出一丝不易察觉的笑容。两人低声交谈了几句，然后黑影转身消失在树林深处。
严冲示意手下继续跟踪黑影，自己则留在原地，等待柯长老返回。他需要弄清楚，柯长老和朝廷密探之间到底有什么交易。
柯长老并没有在原地停留太久，他将包裹藏在身上，然后转身朝着营地的方向走去。严冲一直跟在他身后，直到他回到自己的帐篷。
严冲回到自己的帐篷，心中思绪万千。他终于找到了柯长老与朝廷密探勾结的证据，但这仅仅是开始。他还需要弄清楚，朝廷密探为什么要操纵柯长老，他们的目的是什么。
就在这时，帐外传来一阵脚步声，一个声音在帐外响起：“王爷，拓跋族长请您过去一趟……”
严冲心中一沉，他知道拓跋族长这次是真的动怒了。他整理了一下衣衫，走出帐篷，跟着传话的人前往拓跋族长的营帐。
拓跋族长坐在主位上，脸色阴沉，柯长老则站在一旁，一脸得意。见到严冲进来，拓跋族长冷哼一声：“王爷，你还有什么要说的？”
严冲深吸一口气，尽量保持平静的语气说道：“族长，我理解您的愤怒，但我所做的一切都是为了查明真相。柯长老一直阻挠我调查，我不得不采取一些非常手段。”
“真相？什么真相？”拓跋族长怒道，“你跟踪我的长老，这就是你的真相？”
“族长，我亲眼看到柯长老与大乾朝廷的密探私下会面，他们之间一定有什么不可告人的秘密。”严冲据理力争，他知道如果不能说服拓跋族长，接下来的调查将会更加困难。
“一派胡言！”柯长老厉声打断，“王爷，你这是血口喷人！我何时与大乾的密探见过面？”
“我有人证。”严冲沉声说道，他看了一眼站在帐篷外的几名亲信。
柯长老冷笑一声：“王爷，你的人证恐怕也是你安排的吧？”
拓跋族长摆了摆手，阻止了两人继续争吵：“够了！王爷，我不管你有什么证据，总之，我不允许你在我的部落里胡作非为。如果你再敢派人跟踪我的长老，就别怪我不客气！”
严冲心中憋屈，却又无可奈何。他知道现在说什么都没用，拓跋族长已经被柯长老蒙蔽了双眼。他只能暂时放弃与拓跋族长解释，另想办法。
离开拓跋族长的营帐后，严冲回到自己的帐篷，仔细思考着接下来的对策。他知道必须要更小心地寻找证据，不能再引起拓跋族长的怀疑。
他开始重新梳理已有的线索，柯长老与朝廷密探的接触十分隐秘，但并非毫无痕迹。他想起之前调查时，曾听到一些关于边境走私的传闻，而柯长老的部落正好位于边境附近。他怀疑柯长老与朝廷密探的交易可能与走私有关。
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