刘封闻言，微微动容。
孟达说：“且山城初附，民心未定，不敢造次兴兵，恐失所守。”
刘封听孟达言，次日告知廖化，说此山城初附之所，未能分兵相救。
廖化大惊，以头叩低乞求。孟达说：“我今即往，一杯之水，安能救一车薪之火乎？将军速回，静候蜀兵至可也。”
眼见廖化和刘封不为所动，廖化当即起身，上马大骂出城，朝着成都而去。
只道是此时的关羽在麦城盼着上庸兵马到，然而也却不见动静，而手下兵马将士已经有五六百人，而且多半带伤。再加上城内少粮，过得非常苦楚。
有人来报城下有使者来见。关羽令人开城门。
只道是诸葛瑾来见，对关羽说：“今奉吴侯命，特来劝谕将军。自古道识时务者为俊杰，今将军所统汉上九郡，皆已属他人类；止有孤城一区，内无粮草，外无救兵，危在旦夕。将军何不从瑾之言，归顺吴侯，复镇荆襄，可以保全家眷。幸君侯熟思之。”
关羽正色凛然：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足相待，安肯背义投敌国乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节，身虽殒，名可垂于竹帛也。汝勿多言，速请出城，吾欲与孙权决一死战！”
诸葛瑾叹息：“吴侯欲与君侯结秦晋之好，同力破曹，共扶汉室，别无他意。君侯何执迷如是？”
话音才落，关羽拔剑在前，喝道：“彼弟孔明在蜀，佐汝伯父，今若杀彼，伤其兄弟之情也。”
说罢，他命令左右驱逐诸葛瑾。
诸葛瑾来见孙权，道：“关公心如铁石，不可说也。”
劝降关羽失败，孙权叹一口气，说：“真忠臣也！似此如之奈何？”
吕蒙笑道：“关羽有冲天之翼，不若早做打算！”
孙权凝眉，对吕蒙说：“今天下纷乱数十载，北依旧有曹、吕两家。关羽若死，刘备岌岌可危。不若放关羽归去，让刘备为我军壁障，应对北方诸侯。”
尽管说孙权已经与曹操联姻，但他还是有自己的小九九的。
吕蒙称善。
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