众臣闻诏，无不大哭，更无良谋救国。
字幕：吴天纪四年三月壬寅日，王濬大军先至建业，舟船云集江上，三面围困都城。
孙皓无力以抗，遂听从胡冲之谏，仿效刘禅备亡国之礼，素车白马，肉袒面缚，率太子孙瑾等二十一人，至王濬营门请降。
王濬受璧焚榇，将孙皓送到晋都洛阳。武帝司马炎接见孙皓，赐号为归命侯。
孙吴至此灭亡。自孙权黄龙元年称帝，至孙皓降晋，计国祚五十一年。
镜头转换，京师洛阳。
晋武帝司马炎一统天下，改元太康元年，大封功臣，赏赐三军。因贾充为六路总督，武帝以其功高盖世，便令群臣计议，应封其何爵为宜。
当时朝中尽为贾充党羽，齐颂其平蜀灭吴大功，论功应封相国，并掌大将军事。
侍中任恺、中书令庾纯等刚直守正者，因皆恶贾充为人，便都不发一言。
贾充因屡次反对攻吴而惧，哪里还敢当众叙功？见众心腹党羽谀词如潮，愈加不安。武帝司马炎见状，心中明白，于是诏命贾充任太尉、行太子太保、录尚书事。
太康三年四月，贾充病逝，终年六十六岁。武帝谥为武公，追赠太宰，大加赏赐家人，葬礼依从霍光和司马孚形式，更拨给一顷墓地。
封罢平吴功臣，司马炎便令心腹人四出，打听诸葛家族行踪。心腹人数日后回奏：
序按诸葛氏家族，始于汉司隶校尉诸葛丰。传至东汉泰山郡丞诸葛珪，生三子：长为诸葛瑾，官至东吴大将军，其后皆因诸葛恪被灭族，再无遗留；次为诸葛亮，蜀汉丞相，封武侯，子孙皆战死于绵竹，再无遗留；三为诸葛均，蜀汉长水校尉，有子诸葛望，于武侯死后携家而走，不至所终。诸葛珪有弟诸葛玄，原为袁术所署豫章太守，后为刘表属吏。玄生一子名为诸葛诞，曹魏征东大将军，因淮南之叛而灭族。有一子诸葛靓逃至东吴，封左将军，吴亡后不知所踪。另有一女，因嫁与琅琊王司马伷为妃，故未见诛。
司马炎听罢，点头嗟叹不止，重赏心腹使去。自思诸葛靓逃走不知所踪，必在其姐丈司马伷家躲藏，于是只带几个侍者，微服至琅琊王府。
诸葛靓果然就在姐家，忽闻天子驾到，急逃至厕中而避，暗道：司马炎未必是来寻我。且其乃九五至尊，总不成会找到茅厕里来。我便在此等其离去，始终不肯露面便了。
琅琊王见天子司马炎忽至，急率王妃及诸子接驾，请至中堂，以君臣之礼参拜。
司马炎并不说明来意，稳坐堂中，令侍从潜行搜索阖府。
便有琅琊王府家人遂以实情相告，侍从继而回报武帝，说诸葛靓躲于厕中。
司马炎遂亲至厕，执诸葛靓其手道：卿不记幼时交情耶？何避而不见？
诸葛靓掩泣道：亡国之臣，未能漆身毁面，今被陛下识出，实在愧恨万分。
于是同至正堂，以兄弟之礼相见。
司马炎暗道：你倒与我平辈论礼！若从我生父刘康论起，少帝刘辩便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖辈矣。既不愿以君臣大礼拜我，咱们便两下扯平了罢。
当即便欲召诸葛靓入朝，拜为侍中。诸葛靓拒不接受，司马炎也便不再强迫，即赐免死金牌，又厚赏金银，使其回山东老家，安度余生。
诸葛靓回到家乡，因司马家与己有杀父之仇，故而终身不向西而坐。
这一日，忽有人从荆南来，携至锦盒一只，说是武陵郡桃花源中故人所遗，代为转赠。诸葛靓开盒视之，却见是五枚金牌，各刻“卧龙令”三字。
司马炎还宫升朝，为酬劳司马氏灭曹复刘之功，遂大封司马家族诸子弟为王，使其以郡为国，各置军士，拱卫中央。又封诸王重职，各掌实权。
晋武帝诏命：汝南王司马亮为大都督，都督豫州诸军事，镇许昌；楚王司马玮为镇南将军，都督荆州诸军事；赵王司马伦迁征西将军，开府仪同三司，镇汉中；齐王司马冏为镇东大将军，开府仪同三司，镇徐州；成都王司马颖为镇北大将军，镇邺城；河间王司马颙为平西将军，镇关中；长沙王司马乂和东海王司马越，任职朝廷。
诸王由此各掌封国军政大权，为此后八王之乱张本。
封罢诸王，又命发展经济，与民休息，蓄养国力。因颁行户调式，责令郡县官劝课农桑，严禁私募佃客。招募原吴、蜀人民充实北方，废屯田制，使屯田民成为州郡编户。矫以仁俭，不能自存者赐谷每人五斛，免逋债宿负；诏郡国守相巡行属县，并能容纳直言。
于是天下一统，歌舞升平，太康年间出现一片繁荣景象。
晋武帝因长子司马轨早死，其他诸子年幼，遂使杨皇后所生司马衷嗣位，立为皇太子，时年九岁。司马衷性鲁钝，卫瓘与和峤力劝武帝废之，然司马炎奉伯祖孔明之卧龙令，身负传承汉室重命，深恐身后皇位落于司马氏族系，更因司马衷之子司马遹幼而聪敏，似有君主之资，故因爱其孙，终不废乃父储君。
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