陈泰分兵五路赶来，姜维退到洮水，郭淮又引兵杀来。姜维奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关拒守。魏军前来抢关，两边诸葛连弩齐发，将陈泰前军射死不知其数。
陈泰亡魂皆冒，侥幸逃命而回，说与郭淮诸葛连弩之事。郭淮大惊，即舍了阳平关，转而去攻麹山二城。城中蜀将见援兵不至，又因城中并无多少粮草，只得开门降魏。
姜维折兵过万，遂领败兵退回汉中。此是一伐中原，小败而回。
蜀军退回汉中，廖化引诸羌之兵五万来至。姜维接出营外，廖化埋怨：我闻麹山二城俱陷，公亦损兵折将。因何如此心急，不待某至合兵以战？
姜维逊谢认错，复引兵出，再来进攻雍州。
郭淮于是西击羌人各部，留邓艾屯白水北岸，以防蜀军反攻。姜维令廖化在白水南岸扎营，与驻扎北岸的邓艾对峙，以牵制其军；自与夏侯霸引领大军，出兵袭取洮城。
邓艾识破其计，令子邓忠守住白水大营，自率主力倍道抢先占据洮城。
姜维见计又不成，只得引军撤退汉中。此二伐中原，虽无大损，无功而还。
十二月，姜维再出陇右，联合羌人，攻打西平未克。此三伐中原，不胜而回。
镜头转换，魏嘉平三年，京师洛阳。
秋八月，司马懿染病，唤二子至榻前嘱道：为父事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；因天下人皆疑我有异志，致某尝怀恐惧，事君愈慎。我河内司马一族，世为汉臣，尔等志之。昔魏高祖曹公至死不做大汉篡逆，我司马懿亦终生不为魏国叛臣。我死之后，你二人善理国政，不得叛魏。若立嗣子，必须司马炎。若立别子为嗣，乃为逆子，死后不得入祖茔！
言讫而亡，享年七十三岁。葬于河阴首阳山，追封相国、郡公。
其弟司马孚秉承兄长遗愿，率二侄辞让朝廷郡公殊礼，依兄遗命简葬，作顾命三篇，敛以时服，不树不坟，不设明器。谥号文贞，后改为宣文。
殡葬已毕，司马师与司马昭兄弟二人申奏魏主曹芳，并谢皇恩。曹芳厚加祭葬，优锡赠谥；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
与此同时，吴主孙权因太子孙和亡故，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。又因右大司马、左军师全琮病故，孙权大为悲悼，诏令其子全怿嗣任其爵。
陆逊、诸葛瑾、全琮皆亡，吴国勋旧老将，便只余丁奉一人。自此吴国军政一应大小事务，皆归于诸葛瑾长子诸葛恪。
吴神凤元年，孙权自觉病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱、少傅孙弘、太常滕胤、将军吕据以及侍中孙峻，嘱以后事，次日驾崩于建业。在位二十四年，寿七十一岁。
孙权死时孙弘在场，诸葛恪尚在府中不知。孙弘素与诸葛恪不和，恐以后受制于彼，便封锁孙权去世消息，欲矫诏除掉诸葛恪。不料行事不秘，被诸葛恪闻知，即领家将直至宫禁，于灵前杀死孙弘，发布天子死讯，为之治丧。
诸葛恪与孙峻等一班重臣便依先帝遗嘱，立太子孙亮为帝，于灵前即位。
孙亮继承吴主大位，大赦天下，改元建兴元年；谥先父孙权曰大皇帝，葬于蒋陵。
诸葛恪权倾朝野，势压群僚。初当权时为收民心，广施德政，取消监视官民情事制度，罢免耳目之官，免掉拖欠赋税，取消关税。每一举措，都尽量给百姓以德泽实惠。
此后诸葛恪每次外出，吴民皆列于街道两侧，引颈相望，以一睹其风采为荣。
便在此时，嫡亲三叔马均自成都而来，拜见寡嫂，又与子侄辈盘桓数十日，即引三子诸葛望、诸葛企、诸葛谦以及家眷，望武陵桃花源谷隐居去了。
吴主大帝孙权病亡之事，早有细作报入洛阳。司马师闻孙权已死，遂议起兵伐吴。
司马昭道：今孙权新亡，孙亮幼懦，其隙正可乘也。
司马师深然其说，遂令司马昭为大都督，总领三路军马：征南大将军王昶一路攻南郡，征东将军胡遵二路攻东兴，镇南都督毋丘俭三路攻武昌。三路军共计十二万，同时进发。
冬十二月，司马昭兵至东吴边界，屯住人马，唤三路都督皆到帐中：东吴最紧要处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击，诸公须要仔细。
遂令：王昶、毋丘俭各引一万兵，列于左右，且勿进发，只待取了东兴郡一齐进兵。
又令：胡遵为先锋，总领三路兵马，去取东兴大堤，并夺左右二城。
胡遵领命前去，引兵来搭浮桥，直取东兴大堤。因屯军堤上，差桓嘉、韩综二将，分别攻打左右二城。左城中乃吴将全端守把，右城中乃留略镇守。
全、留二人见魏兵势大，凭借城池高峻坚固，死守城池。
时值严寒，天降大雪，胡遵与众将扎营徐塘，设席高会。
吴太傅诸葛恪听知魏兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉自请引三千水兵去救东兴，诸葛恪壮之，使其为先锋前往，令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵，分三路随后接应。
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