孔明：《胡茄十八拍》弹之可落飞雁，我如何不信！只是经此一别，又何日相见？
文姬：待我退了魏兵，依旧还于蔡家庄上隐居。待你平了天下，自然还有相会之日。
二人恋恋不舍之际，小乔悄悄嘱咐侍童，命拿一套丞相素日所穿道袍，留下使用。
貂蝉不耐烦起来，冲孔明浅笑道：快去，快去！又不是当年小孩子，何必恋姐情深，在这里啰嗦个没完？小心误了天下大事！
孔明抱拳一揖，硬起心肠，接过蔡琰凤鸣古琴，率众官出城，一路向南疾行而去。坐在马上，回首城楼，但闻琴声响起，正是文姬边弹边唱《梁甫吟》应答之辞：
长啸梁甫吟，何时见阳春？君不见，朝歌屠叟辞棘津，八十西来钓渭滨。宁羞白发照清水，逢时吐气思经纶。广张三千六百钓，风期暗与文王亲……
镜头转换，月隐星散，一轮红日喷薄而出。
司马懿大军兵临城下，铁蹄不掩琴弦音韵。魏兵见城门大开，不敢上前，回报都督。司马懿止住三军，亲引二子到至城下，驻马仰观。
只见一人身披鹤氅，头戴纶巾，引两个绝美小童立于身侧，于城上凭栏而坐，正在焚香操琴。先奏《梁甫吟》，又弹《答梁甫吟》，反复多遍，声振云宵。
此时天空中全是乌雀，黑压压地云集城楼之上，盘旋飞舞，蔚为壮观。
司马懿知道《梁甫吟》乃孔明隐居南阳之时而作，但见他反复自问自答，却不明其意。又见城头既无旗号，更无士兵；城门内外，二十余个百姓低头洒扫，傍若无人。
司马昭：莫非城内无军，诸葛亮故作此态？待孩儿杀进城去，擒了孔明。
司马懿挥手制止，又侧耳去听，城头换了曲目，奏起《胡茄十八拍》，曲尽悲凉。因对此曲更熟，不由大疑，仔细看时，见弹琴者哪里是孔明？分明是蔡琰妆扮。再看其侧双童，个个明眸皓齿，疑似天仙，却也尽是女子。
貂蝉和小乔知道已被看破，便冲司马懿展颜一笑。司马懿瞬间悉数明白，便作大惊失色状，急回马驰至中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路中而退。
司马师纵马跟上：此乃孔明诡计，城中便是有伏兵，能容下几多人马？父亲即便不冲进城去，绕城放火烧他便是，为何直便要退兵？
司马懿喝道：你省得甚么！诸葛亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。既城中放不下许多军马，这四周山谷之中，不能藏下百万大军？那城楼上之人，某已看过，并非孔明本人，乃他人假扮，以作诱饵。若是诱我进城，其必自地道中走了，将我等关门打狗，瓮中捉鳖。汝辈岂知？休要废话，且宜速退。
司马师暗道：老父亲是被孔明吓得紧了，怎骂自己是狗鳖？
腹内嘀咕，不敢还嘴，只得跟着一路狂奔。
蔡琰等三人见魏军远去，俱各抚掌而笑。文姬知道司马懿必然复回，将古琴舍于城头，带貂蝉和小乔下城，登车而去。洒扫街道老兵也扔下扫帚，骑马出门，追赶大军而去。
西县只余一座空城，城楼上空乌雀绕飞三匝，哄然而散，不见踪影。
画外音：此便是后世妇孺皆知、耳熟能详“空城计”真相，在此表明。于是孔明离西城望汉中而走，军马得以安然返蜀。天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
司马懿望武功山小路而走，忽听山坡后喊杀连天，鼓声震地。只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎翼将军张苞”。
魏兵这才信大都督果有先见之明，不敢接战，皆弃甲抛戈而走。
行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一军又来，队前一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少。
司马懿暗笑孔明装神弄鬼，遂引大军且回，分驻于街亭和列柳城。次日曹真率军而至，与司马懿相见。仲达才知张合已私奏天子，与郭淮追击蜀军去了。
曹真听知孔明已经退兵，遂与司马懿商量：不如公入陇上，某奔阳平关，分兵而进。
司马懿满口答应，皮里阳秋。曹真引兵向阳平关追赶，正行之间，忽闻山后一声炮响，蜀兵大将姜维、马岱率军杀出。曹真大惊，不知蜀兵虚实，止住军马不追。
姜维与马岱遂引蜀兵，退进斜谷，于天黑之后急令点起火把，一夜之间奔回汉中。
镜头转换，复说赵云、邓芝。
二将当时奉了丞相密计，伏于箕谷道中将近一年，并无战事。后闻丞相出兵祁山，连得陇上三郡，遂悔不得参与大战。
这一日忽接到丞相军令，说祁山大寨已失，命二将阻截曹真入谷，然后回军汉中。
赵云即谓邓芝：你我只有五千军马，魏军却有数万之众。彼若知我兵退，必然来追。不如我先引一千军伏于其后，公却打我旗号，引军先退。某抵挡追兵，护送大军退回。
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