南安城下，蜀军沿河堆柴，扬言烧城。
城上魏兵见柴堆远在护城河外，离城墙十数丈远，皆都大笑不惧。
然而南安被围之事，却早有细作报入安定。太守崔谅闻说蜀兵围了南安，惟恐夏侯驸马有失，天子见罪，便点四千五百兵去救南安，只留五百人随一班文官把守城池。
崔谅提兵向南安大路进发，遥遥望见南安城火光冲天，愈怀恐惧，急催兵兼程前进。
眼看离南安尚有五十余里，不见城中有败兵出来，看来城尚未破，崔谅心中略定。忽闻前后喊声大震，哨马报来：前面有蜀国大将关兴截住去路，背后张苞杀来！
安定之兵尽知关、张、赵、马诸将大名，闻风四下逃窜。崔谅大惊，领手下百余人往小路得脱，方到安定城壕，抬头见城上已换了蜀国旗号。
城头一员蜀将正是魏延，往城下叫道：某乃汉中太守，领凉州刺史，大将魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降时，老小数百余口，俱作某刀下之鬼矣。
回头下令：将崔太守妻子老母，一并押上城来。
崔谅见此心慌，于是弃枪下马，免冠称降。魏延暗道：孔明果然明见如神！
即放崔谅进城，准纳其降，同至南安城外大营，来见丞相。
孔明以上宾之礼相待，问道：南安太守杨陵，与足下交厚否？
崔谅：杨陵乃杨阜族弟，与某交契甚厚。某劝说杨陵擒夏侯楙以降，可否？
孔明笑道：公真乃智谋之士也。
崔谅当即修书，孔明令魏延射入城去。城上守军拾得箭书，交付太守杨陵。杨陵暗思：我兄杨阜在魏国居三公之位，某岂肯降蜀，坑害我兄？
即持书来见驸马夏侯楙：南定太守崔谅降蜀，今又来说我。
夏侯楙便问：如此怎办？
杨陵说道：不如将计就计。某即回书，称愿献城投降，请孔明自来受降。等其来时，便伏军于瓮城之中，就而杀之，岂非一战而定？
夏侯楙本来是个饭桶，焉知计策好歹？即令施行。杨陵便写回书，先让夏侯楙看了，令部将射下城去。蜀军得书，进帐献于丞相。孔明拆视笑道：如此诡计，安能骗我？
夜至三更，孔明使崔谅带五百精骑，随己至于南安城外，点起火把，向城上晃了三晃。杨陵早就候在城门楼上，见了约定暗号，遂令开城门，立在门边迎接孔明。
孔明令人推车向前，车上坐着木偶雕像，自己则骑马隐在门旗之后。
杨陵车上坐着一人，相服锦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡闻一声大喝：奸贼安敢如此！
车旁飞出一骑，却是大将关兴，纵马跃过吊桥，手起刀落，已斩杨陵于马下。
张苞见关兴已经得手，便令随从于城外放起号火。后面蜀兵大至，齐拥入城。
夏侯楙率兵伏于瓮城，正在等候杨陵信号，不料见关兴飞马而至，其后蜀兵如潮，不如惊得呆了，措手不及，只得带随身亲兵五十骑，开南门并力杀出。
刚出城不到一箭之地，被一彪军拦住，为首大将乃是王平，交马只一合，生擒夏侯楙于马上，随从五十骑尽皆杀死。
孔明遂入南安城中，招谕军民，秋毫无犯。众将献功，王平将夏侯楙押上堂来。孔明见其吓得面无人色，说道：如此无用之人，魏主怎生令其为大将？与我推出斩了罢。
夏侯楙闻此，不顾贵胄体面，高呼饶命，尿湿中衣。孔明：且休斩首，囚于别帐。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帐，留吴懿守南安，刘琰守安定，命魏延去取天水。
复说天水太守马遵，闻知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商议营救之策。
功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人均道：夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，难逃坐视之罪。太守何不尽起本部兵以救之？
一人自外而入道：太守不可往救夏侯驸马，若去，则必中诸葛亮伏兵之计！
字幕：姜维，字伯约，天水冀县人。父姜冏曾为天水郡功曹，因羌人之乱没于王事。姜维自幼博览群书，奉母至孝，时为中郎将，参天水郡军事。
姜维：诸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之无益于事。不如紧守天水，并命人至长安告急，以待援兵。某闻大将张合已出长安，旬日将至，故请大人保守此城为要。
马遵：城中些许兵马，如何守得住？夏侯驸马遭擒，某便已获罪朝廷，不如投降。
姜维：尚未一战，焉能轻易投降？便是要降，也要胜他一阵，令孔明重视我等。某有一计，可败诸葛亮，使其知我本事。
马遵大喜：请道其详。
姜维：诸葛亮前来攻城，必伏兵于郡后；赚我出城与战，他却乘虚袭我城池。某愿请精兵三千，伏于要路。太守率兵出城与战，其若佯败，不可远追，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒。
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