孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，将书简往案上猛摔道：某与曹公赤壁会战之时，你不过刚刚入幕相府，无名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而杀之！
书简散开，忽见露出绢帛一卷。孔明拣起，展开看时，见是《悲愤诗》二首，卷尾题名“汉陈留蔡琰字文姬”。急喝退左右，转身泪流如雨。
司马懿书中皆为反语，欲以雍凉十万大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛阳，其意已明。
孔明先是大喜，继而猛惊，暗道：此计不妥。曹丕虽死，朝中尚有不少老臣，皆是智谋之士，且国力雄于蜀汉数倍。北伐若不成功，司马家不但必遭灭门之祸，此后再伐中原，便绝无内应矣。需待先与魏国开上几战，耗其精兵猛将殆尽，方可动用司马仲达，毕其功于一役。当此之时，应使其远离嫌疑之地，避开朝政军机，方为上策。
想明此节，于是召集众臣，议道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少国疑。我蒙先帝托孤之重，许以扫平天下，兴复汉室，此时不北伐中原，更待何时？某观魏国托孤重臣，皆不足虑。惟司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，是为蜀中大患。诸公有何妙策教我？
话犹未落，班中闪出参军马谡，施礼进言：某有一计，可使司马懿自死于曹睿之手，不需费我蜀汉一兵一卒，一刀一枪。未知丞相钧意允否？
孔明闻之大奇：司马懿乃是魏国三朝元老，岂可轻除。不知幼常何计？
马谡：若是说破，不值一笑，便是离间之计。司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。可遣人往洛阳、邺郡布散流言，更作司马懿造反榜文，遍贴诸处。曹睿心疑，必杀此人。
孔明暗道：如此拙计，只能骗鬼，焉能骗人？况曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，岂有识不破之礼？不仲达素为魏明帝及曹家诸将所忌，此倒是实。愿其装傻卖呆，自愿中计，就此免了仲达兵权，也未可知。
于是从之，即遣人密行此计去了。蜀营中如赵云、魏延等人亦觉此计太过幼稚，但见丞相喜而从之，亦不说破，皆暗笑而退。
镜头转换，按下西蜀，复说曹魏。
这一日魏国故都邺城门，忽见贴下告示一道。其文略云：
骠骑大将军，总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王曹子建为社稷之主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
守门官观之大惊，急报邺城留守，留守刺史视为非同小可，便赍告示亲来洛阳面呈天子。曹睿览毕，不由懊恼：叵耐这些鸟人，专拿我三叔说事。是可忍，孰不可忍！
明知是敌国间谍所为，故作大惊，急问群臣如何办理。
太尉华歆向与司马懿不睦，虽知是离间之计，趁此奏道：司马懿上表乞守雍、凉，自愿出京领兵，正为此意也。太祖武皇帝当年尝谓司马懿鹰视狼顾，生有反相。若是付以兵权，久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。
王朗也因风点火：司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。
大将军曹真闻言惊震，出班奏道：文皇帝托孤于臣等，是知司马仲达绝无异志也。今事未知真假，或者蜀、吴行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计，驾幸安邑，司马懿必然来迎。观其动静，就车前擒之可也。
曹睿从之，遂命曹真监国，自领御林军十万径到安邑。
司马懿不知其故，闻天子来巡，乃率甲士前来迎驾。
曹睿见司马懿率兵前来，命曹休迎之。曹休出马：仲达受先帝托孤之重，何故反耶？
即将告示掷于地下。司马懿下马拣而视之，大惊失色，汗流遍体，分辩道：某若造反，岂有将檄文张于都门之礼！此必吴、蜀反间之计，欲使我君臣自相残害，大司马明鉴。
曹休：既是如此，你约退人马，自去见陛下陈说。
司马懿连连称是，急令军马退出十里之外，亲至曹睿车前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有异心？此必是吴、蜀奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，以报先帝与陛下。
曹睿闻此，面有愧色。华歆见天子心活，急上前奏道：司马懿虽无反状，但无自证之理。陛下虽念先帝托孤之重，亦不可付之兵权。依臣之见，可罢归田里，命其自省。
曹睿依言，诏令将司马懿削职为民，交还兵权，徙居宛城。（本集完）
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