正走之间，忽听一棒锣响，只见山凹里一簇人马冲出，左有李恢，右有马忠，中间拥出一辆小车；车中端坐一人，相冠锦袍，正是武乡侯孔明。
孟获目瞪口呆，顾谓孟优：蜀国大军皆在后面，怎地诸葛亮却在这里？
孟优张口结舌，无语可答。孟获急回马要走，李恢、马忠各率百名虎卫一拥而上，将孟获、孟优兄弟二人生擒活捉。旁边转过鲍三姬来，率四个婢女，将祝融夫人攫于马下。
孔明下令押过孟获，去其绑缚，并赐酒食，教其兄弟、夫妻、带来洞主、被俘宗党在别帐饮酒，自己却不再与其见面。
孟获与部下宗族正饮酒间，忽见帐帘掀起，中军书记官入帐敬酒，说道：丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。
孟获闻听此言，掷杯于地，掩面垂泪：七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？
遂同兄弟妻子宗党人等，离席来至中军帐外，匍匐跪倒，高呼谢罪：丞相天威，虽神灵不及。我南人终生不复反矣！
孔明见其真心归服，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为蛮方之王，万洞宗主。
孟获宗党及诸部蛮兵，无不感恩戴德，回至部落，皆塑诸葛丞相之像，百代祭拜。
蛮王既降，誓不再反。孔明引军至于滇池，尽收诸部族渠帅以为蜀汉官属，诸渠帅各出当地金、银、丹、漆、耕牛、战马，以给军国之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班师。长史费祎谏道：今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不设置官吏，与孟获同守？
孔明：蛮荒异族，置官而守，有三不易。留汉官则当留兵，兵无所食，一不易也；留汉官而不留兵，蛮人则必成祸患，二不易也；蛮人自有族律制度，终不遵守汉人条令，三不易也。今吾不留人，不运粮，与其相安于无事而已。
费祎及众将闻听此论，无不拜服。
历史真相：后世精研三国史者，皆谓并无关索其人，乃民间臆造，其实不然。只因魏、吴、蜀三国之中，唯蜀国不设史官，故后世并无信史，所谓史家之言，亦为道听途说。刘备是少帝刘辩拥立，其名不正，也不敢视孔明为臣，故不设史官。此为蜀汉之最怪异处，也是最关键处，读史者不可不知。某谓史有关索其人，是因关索南征，在滇黔一带留下很多传说遗迹，至今不可置疑。今贵州省关岭县，即以县城之东“关索岭”命名，另县城西南山顶有“关索洞”，传为关索养病之所。关索岭东有寺名“双泉寺”，原寺中供有关索像；县城西十余里后山岭上有“马圈地”，乃关索妻鲍三姬驻兵养马所在，至今遗迹宛然。另在云南马龙县城西南六十里，有大关索岭，其背面为小关索岭，亦因关索驻兵得名。今云南昭化古城北十里白龙江畔曲回坝上，则有鲍三姬墓。其墓高二丈余，由汉代画像砖拱砌而成，碑书“汉将军索妻关夫人之墓”，是为铁证。
镜头转换，蜀军还师。
蜀汉丞相孔明深入不毛之地，即定南方，经再三权衡，决定“不留兵，不运粮”，使当地名人为官，与各蛮族部落酋长自制其民。“一国两制”之法，当缘于此时。
遂任李恢为建宁太守，吕凯为云南太守，马忠为牂柯太守，又收降爨习、孟琰等地方豪门士族，与孟获一起授予官职，以此笼络南人。
孔明班师之际，移南中万余户劲卒及青羌族人到蜀地，分为五部，号为“飞军”。
又以其瘦弱者配给焦、雍、娄、爨等兵户之家，使为部曲。设置五部都尉，号为五子，故南人至今仍有“四姓五子”之说。
因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等人快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，引进牛耕，使以狩猎为生部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居，以务农本。蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。
诸葛亮镇抚南中成功，引军回成都。
后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军，自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，门人入报：崔州平从中原山阳郡来，有事求见。
孔明大喜，请入内室置酒以待，问道：我弟刘协现今可好？
崔州平道：献帝被废为山阳公后，某与孟公威暗中保护，欲谋害者皆不能得手。夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，善医痈疮，山阳之民呼为医王。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。
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