众将听了军令，俱各受计点兵，振奋踊跃而去。
当夜初更时分，东南风骤起。
刘备正在御营中歇息，只觉凉风习习，暑热大减，不由忧闷尽消，暗思立秋将至，过数日便可水陆并进，平灭东吴。
正在快意，忽见门军入报：江北营中火起。
刘备急令关兴、张苞，一个前往江北，一个前至江南，探看吴军虚实。
二人刚走，门军又入大帐来报：御营左屯火发。
刘备抬头，见号旗飘带皆向西北，其直如矢。忽想起当年赤壁纵火之时，这才大为惊惧。方欲命人去救，御营右屯火起，风紧火急，树木皆着。
又听喊声大震，吴兵趁火杀到。刘备惊慌，出帐上马，率军向西而退。
吴将朱然屯军江湾，见蜀营火起，即率水军突破蜀军前锋，插其后部，然后点燃草船，顺水放下，尽烧蜀军船只。再与韩当所部会合，进围蜀军于涿乡，断其退路。
潘璋率部猛攻冯习部军，遂大破之。
杀至天明，诸葛瑾、骆统、周胤诸部齐至，配合陆逊主力，在猇亭向蜀军发起攻击。
蜀军因而大乱，吴班引兵急退。孙桓部彝陵之围自解，于是主动出击，势如破竹，连破蜀寨四十余座。再与朱然合力，截断蜀军长江两岸联系。
陈到拼死保着刘备，一路冲透重围，旗帜不倒。刘备边战边退，沿途哨马陆续来报：张南、冯习阵亡，五溪蛮首领沙摩柯阵亡；杜路、刘宁投降吴军，江北黄权归路已断，率众向曹魏投降；马良往西北撤退，被步骘杀死。
刘备见全线崩溃，知道败局已定，遂逃往夷陵西北马鞍山，命蜀军环山据险自卫。
陆逊集中兵力，四面围攻，又歼灭蜀军近万。至此蜀兵溃不成军，大部死伤逃散，车船及辎重军资丧失殆尽。
刘备见大势已去，遂令陈到率一千白毦兵当先开路，乘夜突围逃遁，行至巴东石门山。又被吴将孙桓追逼，几乎被擒。卫将军傅肜断后阻击，力尽被杀。
幸赖沿途驿卒收拢溃兵所弃装备，刘备令以堵塞山道，放火焚之，以阻追兵。
由此吴人所施大火未灭，蜀军所放大火又起。烈焰三日不绝，因此阻住陆逊大军。
画外音：夷陵一场大战，三十万蜀军几乎全军覆没，阵亡数万人，数百战将几乎无存。刘备仅以身免，率残兵败将逃回白帝城，方得驻足。一时怒气攻心，又不甘败亡，遂令传诏成都丞相孔明，请其调集两川人马，预备再战。
正在这时，人报赵云求见，带一万余合后大军来到。
刘备亲自接出，执手而哭：孤悔不听卿劝，果致此败。
赵云：胜败乃兵家常事，某今定要杀进武昌，擒孙权来见，让陛下手刃此反复小人。
刘备闻此，心中大慰。
稍顷有人奏报：黄权举兵降魏，陛下应治其家属之罪。
刘备叹道：黄权前曾谏孤，是我不听其劝，致遗其孤军在江北，未降吴而降魏，亦其心存忠义。黄权之降，罪在寡人，罢议家眷之罪，仍给禄米养之。
陆逊即获大胜，下令打扫战场，缴获辎重、军械极多，足支吴兵数年之用。
部下潘璋、徐盛等人都主张乘胜追击，直下西川。
陆逊止道：诸公所言，固当如是，但此时刘备收拢散兵万余，又闻赵云后军来援，永安驻军已逾两万，且易守难攻，急切难下。至为重要者，我闻曹魏此时已发兵三路南下，名为助我灭蜀，其实意在取我东吴也。我若西进，必中其计。
众将听了，无不拜服。陆逊遂令停止追击，主动撤兵。
黄权引军北上降魏，诸将引见魏文帝。曹丕大喜道：孤在北方，早闻卿之大名，羡慕久矣，恨刘备不用卿谋。卿今降朕，欲追慕于陈平、韩信，弃项王而归汉高祖耶？
黄权流涕道：臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不可，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕古人！
曹丕爱其忠义，遂拜黄权为镇南将军，封育阳侯，加侍中，使同车陪乘。
近臣心怀妒忌，枉奏道：有细作自蜀中来，说蜀主刘备已将黄权家属尽皆诛戮。
黄权断然道：臣与蜀主推诚相信，刘玄德知臣本心，必不肯杀臣家小。
曹丕然之，颇为感叹。因东吴大军尽集西南边境，便欲趁机发兵，一鼓而下荆州。未及下旨，忽凉州刺史邹岐遣使报急：卢水胡伊健、治元多等造反，河西大扰。
魏文帝大为喟叹，只得按下攻吴之事，说道：即如此，非张既莫能安凉州。
乃召回邹岐，以张既为凉州刺史；又派护军夏侯儒、将军费曜，领兵齐赴陇右平叛。
镜头转换，按下中原，复说甘陇。
张既列摆香案，承接天子之诏：昔贾复请兵去攻郾县之寇，光武帝笑云“朕复何忧”。卿智谋胆略皆胜贾复，去赴凉州平叛，朕亦复无忧。许公因利乘便，勿先请旨而行。
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