曹操不说赤蛇之事，反问道：先生可有妙术？
管辂：小可之术，焉敢在药王门长面前卖弄！华神医早已留下良方，只是何不明言？
曹操大喜：他曾留方，孤怎不知？
管辂：华佗所留之方，便是此药。大王今将此药服下，便可克制体内之毒，永不发作。
曹操暗道：华佗留药，虽不能根除剧毒，但能使其永不发作。原来是故意吓我！
忽想起适才之梦，便问：孤向日曾梦三马同槽，遂有马腾父子之祸；今日昼眠，复又梦到三马同槽。先生神算，未知主何吉凶？
管辂早知是“三马并曹”之意，此时岂肯明说？随口奉承道：禄马，吉兆也。禄马归于一槽，合当曹魏大兴，又何疑焉？
曹操因此不疑，将那枚赤色丹药和酒服了。
管辂见魏王服药，心中大喜，又称颂一回，然后拜辞而去。
当夜二更，左慈潜入城中，施展隐身幻术进入魏王行宫。偷听曹操和左右侍从谈论，并未提及丹药之事，心中不由起疑。
直待曹操理完公事睡下，便依华佗所说方位寻找，但却只见空匣，遍寻丹药不见。
最终不得其要，但见曹操红光满面，以为必无大碍，遂自出城复回玄都观，向史、华二人说了。华佗听罢，怔忡不安，未知吉凶如何。
过了三日，不闻魏王宫内有甚动静，华佗便与左慈告别史子眇，各自离去。史子眇却恐城内生变，则定有麻烦上门，于是率众门徒西出长安，投奔汉中去了。
十四日后，建安二十五年春正月。曹操忽觉气冲上焦，目不见物，头痛复发，肠如刀搅。曹操大惊，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都观，相请神医华佗。
夏侯惇片时回报：玄都观人去楼空，非但华佗，连众道士也都不见。
镜头闪回。华佗向曹操叮嘱：赤色丹药一粒即可，无需多服；
管辂忽然来见，又劝曹操：大王今将此药服下，便可克制体内之毒，永不发作。
闪回结束。曹操联想前后二事，不由大悟，知道是被管辂谋害，悔之不及。回想自己一世英明，皆因多疑，今竟死于疑心病上，也算天理昭彰，果报不爽。
曹操自觉无幸，遂召夏侯惇、曹洪、陈群、贾诩、司马懿进宫，嘱托后事。
曹洪见魏王病笃不治，顿首泣道：大王善保御体，不日定当霍然而愈。
曹操急止其哭，向众人嘱道：孤纵横天下三十余年，群雄皆灭，止有江东孙权，西蜀刘备未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟长子曹丕笃厚恭谨，可继我业。卿等宜辅佐之，休失孤望。
嘱毕气绝而死，寿终六十六岁。
字幕：《三国志》中曹操断辞：“太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。”总叙三国人物，对魏主评价惟独最高。
镜头转换，洛阳军营。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在邺城，由此魏国群龙无首，洛阳军士亦皆骚动不安。
当下众臣商议：为免天下震动，宜将魏王驾崩之事秘而不宣，以待天子诏书。
谏议大夫贾逵言道：不可！如此必引起魏王诸子内乱。
曹洪嚷道：为免军士骚动，应将洛阳守城之将，皆换曹氏宗族。
魏郡太守徐宣闻此不服，大声叫道：今华夏一统，众将各怀效忠之心，并无二意。何必专用魏王宗族及谯沛乡人，以伤守卫将士之心乎！
曹洪闻之，遂无语以对。便在此时，巡营官急如星火，入内奏报：今有徐州刺史臧霸闻说魏王已死，率领所部青州之兵，聚众击鼓离去。
众臣大惊，夏侯惇等便议派兵征讨。
贾逵急道：更是不可！青州兵乃魏王发家之本，皆自黄巾军投诚而来。若此，是逼其反也。当今之计，宜书文告，下达各地官府，令凡青州兵所到之处，需供粮食慰劳。
众臣以为言之有理，便请贾逵亲书文告，下发关东诸郡。青州兵遂安，还归邺城。
曹洪乃从贾逵之议，通令洛阳全城，文武百官尽皆举哀。一面遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧怀侯曹熊处报丧。
众官用金棺银椁将曹操入殓，星夜举其灵榇，赴邺郡而来。
曹丕闻知父丧，放声痛哭，率大小官员出城十里，伏道迎榇入城，停于偏殿。遂命邺都文武官僚尽皆挂孝，聚哭于殿上，以表对魏王之忠。
时有中庶子司马孚，乃是主薄司马懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震动，举国仰仗殿下号令。当务之急是拜立新君，以镇抚天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，于是命令群臣退出朝堂，安排宫廷警卫，处理丧事，以安众心。
正自乱成一团，忽闻门军入报：今有御史大夫华歆，携天子诏命而至。
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