张飞引兵一万，离阆中前来，与曹兵相遇，亲自出马挑战。
张合抖擞精神，与张飞战到二十余合，不分胜败。
张飞暗暗称奇，正欲使出绝招，忽见张合后军喊起，原来是雷铜依计抄了魏军后路。
张合拨马回走，张飞与雷铜两下夹攻，张合奔回三寨，坚守不战。
张飞使军人百般秽骂，张合在山上亦回骂。张飞无计可施，使人报至成都。
刘备坐镇成都，这日升厅理事。哨马来报：曹洪兵到汉中，马超部将吴兰接战大败；张合来夺巴郡，今与三将军张飞相持，难分胜负。
玄德不由大惊，问计于军师。
孔明：张合乃河北名将，不可小视。可使魏延前去犒军，就便相助翼德。
玄德从之，即令魏延解牛酒前赴阆中犒军。
张飞见兄长赐酒，已然有计。遂命魏延、雷铜为左右翼，只看军中红旗竖起，便各进兵；教将美酒摆列山前，大开旗鼓而饮。痛饮一歇，便冲山前撒尿，指点笑骂魏军。
张合自山顶寨中听得山下喧嚷，急出寨门往下看时，见张飞坐于山前饮酒，大吹大擂，并令二小卒于面前相扑为戏。张合不由大怒：环眼贼，欺我太甚！
传令全军下山杀出，并令左右二寨为援。
张飞见山上寨中旌旗移动，战鼓擂起，哈哈大笑道：这番中了俺老张之计也！
喝令众将上马，并教军中竖起红旗。列好战阵，张合已骤马下山，赶到面前。张飞挺矛跃马直取张合，二将又战到三五十合。
张合只盼两寨来救，谁知救兵已被魏延、雷铜杀败，就势夺了二寨，复至张合大寨放火。张合见三寨俱失，只得逃奔瓦口关去了。
张飞大获胜捷，报入成都。
玄德闻报大喜，派使重赏翼德、魏延，令趁势进兵，夺取瓦口，以保三巴全境。
张合退守瓦口关，遣人向曹洪求救。曹洪怒其不听己劝，不肯发兵，张合惊慌。
正在这时，军士来报：张飞发兵来打关，离此只有五十里路。
张合急中生智，即分两军去关口前山僻处埋伏。自己开关引军而出，正遇雷铜。二人战不数合，魏兵两军齐出，截断蜀军归路。雷铜心慌，手足无措，被张合一枪刺于马下。
蜀国败军回报张飞，张飞与魏延商议定计，要与雷铜报仇，魏延允诺。
次日，张飞引兵至关骂战，张合故技重施，指望两彪伏兵出，围困张飞。不想两路伏兵刚出，便被魏延依张飞之计赶入峪口，放火烧之。
山谷草木皆着，烟迷路径，魏兵遂不得出。
张飞见张合左顾右盼，停矛喝问：老张，你头上遮莫生了虱子，只顾左摇右摆？
张合大怒，且更是好奇，顺口答道：老张，你遮莫又学了移山倒海之术，把某伏兵搬到哪里去了？怎地这老半天，一个人影也见不到？
张飞哈哈大笑：你老张的伏兵么，都被俺老张发配到外婆家去了也！
于是引军冲突，张合大败，逃回瓦口关，又坚守不出。
张飞和魏延连日攻打，无奈关隘险固，攻之不下。张飞急得在山下大骂，张合在关上亦与之对骂。张飞坐于关前一箭之外，再令小卒相扑为戏，擂鼓吹打狂饮。
张合在城上看见，笑骂道：老张，你也太惫赖，一条计策要用两次么？
张飞叫道：你看清楚些！老子前番用两个小卒相扑，这次却用了八个，哪里一样？
眼见此计不济，只得令军退二十里扎寨，苦思良策。
魏延见张飞无计可施，忽然问道：某曾闻三将军当初进川，义释严颜，于是巴郡各城望风而降。彼时将军如何用计，可否说与小将听听？
张飞阿呀一声跳起身来，以拳击额，哈哈大笑道：老魏，你问得好。某就是一样计策，使用两次，看他张合如何中俺圈套！
即引军士悄悄出营，暗至两边山上哨探路径。至夜而回，叫来魏延，吩咐如此用计。
次日魏延领兵，前往打关。张合正待迎战，却听关后放炮，人喊马嘶。急回头看时，早见张飞从关后斩门落锁，飞马上关。
张合大惊，急弃马上山，寻小路连滚带爬逃走，直奔南郑。张飞不追，夺了瓦口。
曹洪见张合带三万兵马而出，只剩下十余人回来，不由大怒，喝令左右推出斩之。
行军司马郭淮急劝：不如再与张合五千兵，令去攻取葭萌关，如不成功，二罪俱罚。
曹洪从之，张合只得领命而去。葭萌关守将孟达、霍峻闻知张合兵来，孟达引军下关与张合交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都，玄德又请军师商议。
法正献策：可命老将黄忠提兵往援，严颜副之。
赵云谏道：张合乃魏之名将，何故以二老将当此大敌？先生休开玩笑。
孔明却知法正因与黄忠、严颜不合，献此借刀杀人之计；向赵云递个眼色，说道：子龙休如此说。你以为二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。
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