说罢再次伏地大哭，其状甚哀，其情极诚。贾诩心中暗叹曹操待己豁达如此，又见曹丕诚心认过，遂收纳其礼，领其官诰，就此揭过前嫌。
数日之间，曹仁与夏侯惇先后而至，共议征伐。
夏侯惇说道：孙权迁都秣陵，改名建业，又于江岸筑濡须坞，仗长江之险，山川之固，急未可攻；西川已为刘备所得，且南北两条入川之路，皆不在我手中，蜀道艰险粮道不通，亦不可图。依某之计，宜先取汉中张鲁，打通粮道，以得胜之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操点头，又问曹仁：贤弟以为如何？
曹仁答道：先取汉中是也。汉中为我所平，则蜀中大惧，刘备必调荆州之兵入川拒我。彼时只遣乐进再下青泥关，荆州亦归我手，必也。
曹操抚掌大笑：二位贤弟经十数年南北征战，皆熟于兵法，且知大略，此我曹家兴旺之兆！二弟所论，正合吾意。
遂上奏天子，请求起兵西征。
献帝准其所奏，下诏慰劳：丞相公忠体国，唯兴周八百年之太公望差可比拟，余则前不见古人，后不见来者。公即请行，许都之内由朕署理，许都之外唯君命是听。
即命刘邵，持节前往邺都犒军，赐魏公以提调全国军马辎重全权，假节钺。
曹操见天子对己如此信赖，不由微感诧异。遂专令刘晔、杨修、司马懿三位主薄随军，因刘晔乃汉室宗亲，杨修乃故汉太尉杨彪之子，司马懿乃水镜先生亲侄之故也。
于是兴师西征，传命长安，使征西大将军夏侯渊为前部，令张合为先锋；曹操自领诸将居中；以夏侯惇合后，兼押运粮草辎重。曹仁南下镇守樊城，以防荆州关羽趁虚而入。
大军起行，不数日过了潼关，前至长安。
夏侯渊引关中诸将出城迎接，入公廨坐定，便向曹操报喜：十数日前，韩遂病死羌中。西凉诸将田乐、阳逵、麴演、蒋石偷斩韩遂头颅，送于长安。韩遂死时，年七十三岁。
曹操惊喜不置，令将首级来看，见韩遂面目平静，便如生时。当下嗟叹一番，令以诸侯之礼厚葬，亲为韩遂致祭，田乐等四人各有升赏。
送葬回来，坐犹未稳，人报韩遂旧将成公英率部来降。曹操大喜，令夏侯渊亲自出城受降，并引成公英来见。
成公英上殿，再拜言道：韩遂即死，某恐部下去投马超，故引军以归朝廷。
曹操大喜，告曰：某与韩遂是为故交，今已将其以诸侯之礼厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以报魏公。
曹操因其熟悉关西地理民情，遂以成公英为军师，封为列侯。在长安歇兵三日，下令举兵大起，直逼汉中而来。
镜头转换，按下长安，再说汉中。
曹操兵至关中，早有细作探知，飞马报入汉中南郑。
张鲁闻报大慌，急聚文武商议，便欲效荆州刘琮，引众献地而降。
其弟张卫阻道：兄长不可。兵尚未交，奈何便将祖宗三代基业轻易送人？小弟不才，只请五万精兵，可破曹操。
张鲁：你有何能，能破曹公！
张卫：周瑜只以三万之众，便大破曹操百万雄师，兄何小觑于我！汉中之地最险无如阳平关，弟请于阳平关左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在汉宁，多拨粮草应付即可。
张鲁依言，即遣大将杨昂、杨任为副，与弟张卫即日起程。
军马到阳平关，下寨已定。曹将先锋夏侯渊、张合引军随到，离关十五里下寨。
是夜，曹家军士远来疲困，各自安营歇息。睡到中夜，忽听喊杀连天，寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张合大败，退见曹操。
曹操怒道：你二人行军许多年，岂不闻兵疲须防劫寨？如何不作准备！
欲斩二人，众官告免。
次日，曹操只带许褚、徐晃二将，数十虎豹军士随从，登上小山，来看张卫寨栅。正在高处指点，不料被汉军暗哨看见，急报张卫。
张卫即遣杨昂、杨任，各带骑兵出营，绕到山后，分两路杀来。
曹操大惊，欲走无路。许褚提刀纵马向前，力敌二将，杨昂、杨任不能抵当。
徐晃保着曹操奔过山坡，夏侯渊、张合军杀来接应，杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。曹操见张卫把住险要路口，安营有法，便即传令退军。
众将皆怒：丞相征战半生，向来身先士卒。今只遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敌。因料贼兵既然提备甚严，一时急难取胜。我以退军为名，示敌以弱，使贼懈而无备，后分轻骑抄袭其后，则必胜贼也。
众将闻此，一齐拜服。曹操于是下令拔营起栅，自引大军退去；暗令夏侯渊、张合分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄到阳平关之后。
杨昂听闻曹兵退去，命杨任只引些少军士守寨，自己尽提五寨军马，前去追杀曹兵。
杨任以曹操最善败中取胜劝止，杨昂不从，领兵而出。当日大雾迷漫，杨昂军至半路，只得扎住，以待雾停再进。
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