孙策听从朱治之策，遂持玉玺来见袁术，呈于案上。
袁术惊问：贤侄此是何意？
孙策：先父旧日对江东人多有恩义，某愿带旧部兵马，去助舅父征伐横江。横江既克，则可在当地召募士卒，概能募兵三五万人。彼时某以雄兵助叔父平定天下，谋成大业，不亦两全其美？叔父若不放心时，今有先父所留传国玉玺，愿为质当。
袁术见到传国玉玺，两眼早就放出光来。心中虽然不愿孙策就此坐大，但自思道：如今刘繇占据曲阿，王朗占据会稽，孙策此去，未必有甚作为。看在传国玉玺份上，何不许他！
当即欣然许可，表奏孙策为折冲校尉，使其率父孙坚旧部五千兵马，及数百门客东归。
孙策大喜，约集朱治，一如骏马脱缰，猛虎离柙，兵发江东。
一路之上，不断有孙坚故人闻风来投，到达历阳之时，已有近万人马。将要东渡长江之时，一支人马押送无数军粮而至，为首者正是总角之交周公瑾。
故人相见，孙策大喜道：有贤弟相助，我大事成矣。
孙、周就此合兵，遂从历阳率部渡江，进击横江、当利。
曲阿太守刘繇闻说周郎来伐，命部将樊能、张英领兵迎战，屯守牛渚大营。孙策引兵大至，走马夺占牛渚，得其仓库中所有粮草辎重，由是声势大震。
孙策由此连续出击，直向曲阿。一路所向披靡，无人能挡其锐。
字幕：刘繇，字正礼，东莱牟平人。齐悼惠王刘肥之后，太尉刘宠之侄。父名刘方，官至山阳太守。兄为兖州击史刘岱，曾为讨董十八路诸侯之一，死于黄巾之乱。
镜头闪回，叙述刘繇由来。
刘繇十九岁时，堂叔刘韪被盗匪劫持，以为人质，向刘家索取巨额赎金。刘繇召集十多人混进贼窝，趁隙将盗匪头目斩首，成功救出堂叔，因此扬名于世。
其后不久，刘繇被举为孝廉，初拜郎中，迁任下邑县长。因拒绝权贵请托，弃职逃离。又被州里征辟，奏请将中常侍之子济南国相罢职，因而声震朝野。
兴平元年，刘繇受朝廷任命，接替陈温为扬州刺史。
扬州刺史驻地本在江北寿春，但因当时政局混乱，淮南一带已是袁术势力范围。将军吴景、孙贲时欲摆脱袁术控制，便将刘繇迎接到江南曲阿，使其得以在扬州立足。
朝廷闻报，加授刘繇为扬州牧、振武将军，以为牵制袁术。
闻说孙策攻陷庐江之时，刘繇感到恐惧，因派樊能、张英驻军江边防御。因虑及吴景、孙贲皆是袁术所任用之人，又是孙策亲戚，就逐其二人至江北历阳。
于是袁术复在江北自置扬州刺史，与吴景、孙贲合攻张英、樊能。双方相持年余，胜负难分，处于胶着状态。直到孙策引军而至，一举攻克牛渚营，乘胜进击曲阿。
闪回结束。樊能、张英战败，丢失江防，孙策乘胜而进，报入曲阿，刘繇大惊。
时有彭城相薛礼占据秣陵城，下邳相笮融驻扎城南，俱都依附刘繇。孙策引兵到至，因见秣陵坚固，一时难下，于是首先率军攻打笮融，三战皆胜，斩杀万余人。
笮融胆裂，紧闭营门，不敢妄动。
孙策解决后顾之忧，转而挥师攻打城池。薛礼守之不住，突围逃走，孙策遂得秣陵。
孙策入城，未及歇马，忽然闻报：樊能、于麋等纠集兵士，复来争夺牛渚！
孙策大怒，立即回军而战，再败樊能、于麋，俘获万余人；随即回转秣陵，再攻笮融。先派数百兵马诱敌出击，假作溃败，引敌进入埋伏圈中，然后一声号令，伏兵尽起。
只听漫天遍野，齐声高喊：孙郎用兵如何？
声撼敌营，地动山摇。笮融部将闻声大溃，连夜奔逃。笮融见孙策即勇且智，越发警惕小心，深沟高垒不出。
孙策见笮融负险固守，一时难以攻克，便引兵南向，先在梅陵击败刘繇别部，接着转兵攻克湖孰、江乘等地。然后整顿部队，到曲阿与刘繇决战。
刘繇闻说孙策兵至，急聚众将商议：孙策虽然年幼，大有乃父之勇，万万不可轻敌。今来犯我曲阿，谁敢前去迎战？
话声未落，陡闻帐下一人高叫：孙策有何俱哉？某愿为前部先锋！
字幕：太史慈，东莱黄县人。自前番辞别孔融，便来投于刘繇帐下，不得重用。
刘繇见是太史慈，笑道：小将年少，绝非孙策敌手。但既勇气可嘉，可为我压后掠阵。
于是亲自引兵出城，来与孙策交战。两军相遇，那刘繇一介文士，岂是孙策对手？只经两三个回合，便遭惨败，只得弃了曲阿，逃往丹徒。
孙策入据曲阿，令周瑜去追赶败兵。
刘繇前军即败，太史慈在后军独力难当，只得引领部下十数骑，连夜投泾县去了。
周瑜大军赶到，刘繇又弃丹徒，继续西逃。
孙策闻说周瑜夺占丹徒，于是再令朱治独引一军，去夺吴郡。朱治领命，率军从钱塘进攻吴郡，在由拳击败吴郡太守许贡。
许贡由部将保护，拼死冲出重围。但见退路已断，不能再回吴郡城，只得率引残部逃往山中，投附山贼严白虎。朱治乘势攻城掠地，就此代理吴郡。
镜头转换，按下江东，复说淮南。
袁术在寿春城中，得知孙策击走刘繇，接连取得曲阿、丹徒、吴郡等地，不由又惊又羡又气。既见孙策已经羽翼丰满，不能再任意控制，于是干脆上表朝廷，奏请孙策为殄寇将军，卖一个人情给他，当作夺占他玉玺利息。
继而采纳杨大将建议，檄令吴景、孙贲，以及周瑜叔父周尚等人，皆都召回寿春；复派堂弟袁胤任丹阳太守，取代周尚，打算以此控制孙郎。（本集完）
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