刘虞见此，便在幽州施行宽政，一面劝导百姓种田，一面开放上谷市场与外族交易，并命商民开采渔阳盐铁矿取得收入。
期年之后，反有百余万青州、徐州人流亡至此，安居乐业，幽州繁华成为河北四州之冠。刘虞虽为三公高官，但天性节约，每餐仅限一道荤菜。远近豪族见此，渐改奢风。
汉灵帝闻说幽州大治，遂派使者前往传诏，晋升刘虞为太尉，晋封容丘侯。
刘虞坚决推让，上表朝廷：以臣微才，窃据州牧犹嫌过分，岂敢奢望三公之位。臣举卫尉赵谟、益州牧刘焉、豫州牧黄琬、南阳太守羊续，任择一人，均可担此重任。
灵帝刘宏皆都不从，终拜刘虞为太尉。当时官拜三公，都要往西园缴纳巨额礼钱，灵帝因刘虞一贯有清廉名声，又平定张纯有功，特命免礼就职。
此后不久，又迁刘虞为大司马，公孙瓒为奋武将军，爵封蓟侯。
镜头转换，按下河北，复说陇西。
冀城自中平四年夏被王国、韩遂叛军围困，傅燮固守至冬十月，已是矢尽粮绝。
当时城外叛军之中，有北地郡匈奴骑兵数千人，都知傅燮为人正直，且为报恩，便一同在城外叩头，请求傅燮出城投降，并保证使其平安返回家乡北地郡。
傅燮见状，遥望京师洛阳方向，只是沉默不语。
傅燮之子傅干小字别成，时年仅十三岁，也随父亲困在围城之中。
因知父亲性格刚烈，仰慕古人高风亮节，恐不会接纳匈奴人建议，便劝说父亲道：只因皇帝昏庸，宦官当道，父亲不能被朝廷所容，才被奸人排挤，来此危险之地。如今凉州已被叛军控制，仅剩此孤城难守。父亲不如接纳匈奴人建议，暂先返乡，后再征募勇士，待有道明君出世，再考虑拯救天下，不亦可乎？
傅燮叹道：别成，你可知我今日必死于此城乎？古人云圣达节，次守节，且以殷纣之暴，尚有伯夷肯为其不食周粟而死，孔仲尼称其贤德。今朝廷昏暗不甚于殷纣，吾之德行亦岂能超绝伯夷？世乱不能养浩然之志，食禄又欲避其难乎？吾行何之，必死如此。汝有才智，勉之勉之。主簿杨会，吾之程婴，必能救你脱于此难也。
傅干哽咽，不敢再说。
城外叛首王国亦知傅燮名望高绝，不忍玉石俱焚，乃派前任酒泉太守黄衍进城劝降。
傅燮手按住宝剑，厉声斥道：亏你还曾是朝廷命官，今腼颜事敌，反为逆贼做说客耶！今若斩你，反污我剑，速出此城，待某来日死战可也。
黄衍满脸羞愧，告辞出城，归报王国，实话转述。王国大怒，下令攻城，四面围打。
城中粮食已绝，傅燮不欲坐等饿死，遂率仅有千余士兵出城迎战，终于战死沙场。其幼子傅干果然被主簿杨会自乱军中救出，送回原郡读书学艺。
傅燮死讯传到洛阳，皇帝刘宏十分哀痛怜惜，下诏追封，谥号为“壮节侯”。
冀城既下，叛军挥军东向，欲进犯关中三辅。中平五年十一月，王国率军包围陈仓。
灵帝见朝中再无能人可用，只得诏命起复皇甫嵩，拜为左将军为帅；更拜董卓为前将军。使为副将，各率二万军马，前往抵抗凉州叛军。
二将领旨，辞帝出京，祭旗出师向西。
董卓见军行甚缓，遂劝皇甫嵩道：某闻兵贵神速，况救兵救火，何不兼程进军?
皇甫嵩笑道：大可不必。兵法云百战百胜，不如不战而屈人兵。陈仓虽小，城守固备，未易可拔。王国虽强，若攻陈仓不下，其众必疲。我趁其疲而击之，全胜之道也。将何救焉！
遂命三军缓缓而行，以省马力。
果不其然，直到中平六年二月，王国围陈仓已八十余日，但因城池坚固，一直无法攻破。皇甫嵩与董卓引军到时，叛军锐气已消，大显疲惫，且阵角移动，已有退兵之象。
皇甫嵩观之大喜，便命全军出击。
董卓劝阻道：将军岂不闻穷寇勿追，归众勿迫？
皇甫嵩笑道：此乃疲师，斗志早丧，何谓归众、穷寇哉！
由是便让董卓负责殿后，自己挥令出击。汉军蓄势已久，而凉州叛军毫无防备，由是一击而胜；其后紧追不舍，一路上连战连胜，累计斩首一万余级。
凉州军死伤近半，由是大怨，渐渐离散。王国逃走之后，不久病死。韩遂、马腾等人遂胁迫凉州名士阎忠为首，称为车骑将军，统领三十六部叛军，继续于汉廷对抗。
字幕：阎忠，史册未传表字，武威郡姑臧人，凉州名士，曾任冀州信都县令。
镜头闪回，皇甫嵩既破黄巾，威震天下之时。
阎忠正在信都县令任上，看透天下大势，欲图留侯张良一般不世之功，于是来说皇甫嵩道：难得而易失者，时也；时至不旋踵者，几也。故圣人顺时而动，智者因几以发。今将军遇难得之运，蹈易骇之机，而践运不抚，临机不发，将何以保大名乎？
皇甫嵩：先生此论何谓？
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