楚使惊道：我奉楚王命令，来接收商於之地六百里，从未闻六里之地也。
张仪怒道：岂有此理，好大口气！世间岂有以六百里沃土，献予他人为寿者？
楚使还要争辩，张仪不答，令人驱出。至此万般无奈，明知上当受骗，只得返回楚国，以张仪之语转告国君。楚怀王大怒，遂命立即兴兵，攻打秦国。
秦、齐两国联手抗楚，一战而胜。秦军夺取丹阳、汉中之地，并置汉中为郡。楚国再战再败，八万甲士被杀，列侯、执圭等七十余名官员被俘。
楚王又征发国内全部兵力，再次袭击秦国，在蓝田决战，楚军再次大败。
韩、魏等见楚国危困，趁机袭击楚国，直达邓城。楚军回救，并割让两座城池，以向秦国求和。韩、魏见楚师回援，于是撤军。
楚怀王痛定思痛，甚觉无颜面对陈轸，只得重新启用屈原，出使齐国，再缔联盟。
秦惠文王更元十四年，秦国欲得黔中，遣使要挟楚国，说以武关以外土地交换。
楚怀王对秦使说道：不需交换土地，只求得到张仪，情愿献出黔中！
秦使还报，惠文王自然当作气话，沉吟不语。张仪闻此，主动请求前往楚国。
秦惠王：楚王恼恨先生背弃商於之诺，存心报复，先生何自寻死地耶？
张仪：秦强楚弱，楚王岂敢斩杀秦国之相？且臣与其大夫靳尚交厚，靳尚又得楚国夫人郑袖之宠，而楚王又全听郑袖，此行必无虞也。如杀我而得黔中，亦臣之愿。
秦王闻此，遂许张仪出使楚国。
楚怀王一见张仪，即命拿下，先行监禁，必要杀以泄愤。
楚大夫靳尚已得张仪重贿，遂入宫来见郑袖：夫人可知，将被大王鄙弃乎？
郑袖惊问：却是为何？
靳尚：秦王钟爱张仪，欲释其囚，将用上庸六县赂楚，并献美女以嫁楚王，舞伎以作陪嫁。秦国美女入楚，必受宠爱，夫人不被鄙弃而何？
郑袖：如此怎好？
靳尚：若使大王释放张仪，则秦女不必入楚矣。
郑袖深以为然。当夜楚怀王还于内宫，郑袖置酒相待，殷勤侍候。
怀王：爱妃今日举动，异于往日，却是为何？
郑袖：妾闻臣为其主，各自效力，则张仪何罪，被大王怒而囚之？
怀王：其先以诡计，绝我与齐国之盟；今又欲诈取我黔中，故必杀之。卿其休问。
郑袖：今黔中之地未交，秦王即派张仪来至，是尊重大王至极也。大王不回秦国之礼，却杀其使，秦王必怒而出兵攻楚，诸侯亦不以楚为然。大王必杀张仪，妾请许我母子移居江南，免被秦国欺凌屠戮！
楚怀王前思后想，信以为然，于是立命赦免张仪，厚待如昔。
张仪趁机劝道：若大王自今而后断其合纵，臣可立誓为证，奏请秦王不要大王黔中之地，更请秦、楚两国各派太子交质；并将秦国贵女入侍大王，永结兄弟邻邦。
楚怀王闻说可以不割黔中，便欲答应。
左徒屈原出班谏道：前次大王被张仪欺骗，今又弄舌搬口，是欺我楚国无人耶！请大王以鼎镬煮之，绝此纵横之士！
张仪听罢，冷笑不语。
楚怀王犹豫半晌，终究被眼前小利所趋，便道：若释张仪，可保黔中，此诚美事。孤已许秦王，今又背盟，是为不祥。
于是叱退屈原，最终答应张仪建议，背离当初合纵之约，转与秦国结盟。楚国身为纵长，竟带头盟秦，苏秦及公孙衍合纵之谋，至此便告瓦解。
张仪得意非凡，就此告别楚王，转赴韩国，游说韩宣惠王。其说辞略云：
韩国地势险恶，大王不附秦国，秦则占据宜阳，截断上党，再东取成皋、荥阳。如此鸿台之宫、桑林之苑，不属大王所有矣。植祸以求福报，计虑粗浅，与秦结怨，欲求国家不亡，未之闻也。为大王计，不如结秦。秦欲削楚，而韩为楚邻，削之易也。大王事秦攻楚，秦王必喜。攻楚以增韩土，又转移祸患，更取悦秦国。尚有何策，善于此者？
韩宣惠王甚以为然，听从其议，亦与秦国结盟。
张仪一举联楚盟韩，凯旋回秦，还奏秦王。
秦王大喜若狂，当众卿之面激赞道：鬼谷门下，果有移山倒海之能，身怀鬼神莫测之机。张相只需三寸不烂之舌，可胜十万之兵，能不信乎？
于是当场赐以五座城邑，并封张仪为武信君，使其东游，再去游说齐国。
此时齐宣王已薨，齐湣王在位。张仪奉命，遂单车往赴临淄，来说湣王。其辞曰：
天下至强，不过齐国。兴旺发达、富足安乐。然替大王谋划合纵者，都为目前之欢，不顾国之远利。今秦、楚两国为盟，韩献宜阳，魏献河外，赵拜秦王于渑池，割让河间。若大王不事秦国，则秦王必驱韩、魏攻齐之南；赵渡清河，直指博关、临菑，旵即墨不复为大王所有矣。战事起时，王即使欲事秦国，亦不可能。望大王仔细考虑，谨慎应之。
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