太子申生至孝，不知是计，于是便在曲沃设祭，以祀母亲齐姜。祭祀礼毕，果遣专使将胙肉送京，献给父亲晋献公。
使者入都进宫，因闻献公外出打猎未回，遂将胙肉放在宫中，嘱令内侍代为奉献。因外使进京不许停留，便即转回曲沃复命。
申生使者走后，骊姬暗中派人在胙肉中放入毒药，然后交付庖厨。
是夜献公打猎回来，厨师将胙肉烹制完备，奉给国君。晋献公闻说是太子自曲沃遗使专程送来，不由大悦，便待要吃。
骊姬当时侍宴，忽从旁谏止：此肉自外地而来，主公慎食，应先试之以犬。
不等献公答应，便命牵狗以入，将胙肉饲之。那狗食后不久，倒地惨叫，瞬息便死。献公大惊，犹然不信有毒，又命给宫中厮役尝食，结果厮役亦死。
骊姬见状，故作大惊，当即哭道：此肉是太子日间遣使送来，除庖人之外，并无人擅动。疱人绝无此胆，则太子因何这般残忍，欲害生父！则妾知之，此非欲弑父，是欲害妾与奚齐也。既太子不能见容，望主公许我母子避往别国，或赐自杀，以止太子继续为恶，连累主公。早先主公欲废太子之时，我还反对；如今方知，妾身错矣！
献公闻言懊恼，气哼哼复至前殿，遂召里克入宫，详问太子近期在曲沃举止。
里克小心奏对，借机套问出此中原因，还家后急修书一封，使仆人飞马前往曲沃，将胙肉中有毒之事告知太子。申生览书大惊，议于师傅杜原款。
太傅说道：此必又是骊姬毒计。我当入都求见主公，与太子辩明冤枉。
于是命备车马，连夜入京。未料那骊姬极有智计，防备太子入京辩冤，早就使“二五”收买刺客候于半路；见杜原款飞车而来，便即杀之，弃尸道旁。
驾车御者却甚机灵，趁夜逃入深林，复辗转回到曲沃，回报太子。申生闻报大哭，说道：我若不死，骊姬终不肯罢休，必祸及夷吾、重耳。罢也！不如自死，遂其所愿。
御者大惊，急跪请道：施放毒药者乃是骊姬，杀太傅者亦必是其同党指使，此事一查便知。太子何不率兵进京见驾，将此中缘由说明？
申生泣道：我父老迈，若失骊姬，必然睡眠不安，饮食不甘。即使我能辩明冤枉，复引我父对骊姬发怒，是为不孝，切切不可。
御者便道：既是如此，太子何不效当年齐桓公姜小白，逃奔到他国以避之？
太子摇头：身背逆父恶名逃奔，其谁会纳我？不如自杀以全孝道！
于是不待御者起身阻拦，便即横剑自杀，死尸倒落尘埃。
镜头转换，按下骊姬乱晋，复说楚国图霸。
楚成王熊恽任用子文为令尹，修明国政，有志争霸中原。因闻说齐侯救邢存卫，心甚不乐，便问令尹子文：有齐侯在北方布德沽名，人心归向，则我如何图霸中原？
楚子文：齐侯经营霸业，于今三十年矣。彼以尊王为名，诸侯乐附，虽未可敌，但年纪渐渐老迈，齐国之衰，立而可待。大王若欲北向，郑国为中原屏蔽，先伐而灭之可也。
楚成王闻言大喜，遂拜大夫斗章为将，引兵车二百乘，前往伐郑。
斥候哨马探知，报入新郑。郑伯闻而大惧，遣使星夜前往齐国告急求救，再派大夫聃伯率师把守纯门，以御楚师。
齐桓公闻报甚怒，遂传檄各国，大合诸侯于柽邑，将谋救郑。
斗章闻知郑国有备，又闻齐国纠集诸侯救兵将至，恐与战失利，兵至郑界而返。楚成王闻报斗章不战还师，冲冲大怒。
楚成王：如此望风而逃，岂不令姜小白扬眉吐气，诸侯笑煞我楚国！
既解肋下佩剑，赐给大夫斗廉，使趋军中斩斗章之首，夺其军自代。
斗廉乃是斗章之兄，既至军中，隐下楚王之命，密与兄弟透露，并为其谋划。
半廉：弟欲免国法诛杀，必须立功，方可自赎。今郑伯知你退兵，必然懈怠，若疾走袭之，定可得志！
斗章便听兄策，将全军为作二队，自率前队先行，请兄斗廉率引后队接应。当日衔枚卧鼓，趁夜进军，悄悄侵入郑界。
恰遇聃伯出离纯门，在边界点阅兵马，扎营旷野，派出斥候，严警远哨。斥候伏于林中，见到楚兵掩至，急还报回营，聃伯闻报慌忙点兵，迎住斗章厮杀。
混战半夜，斗廉后队已到，抄出郑师之后，腹背夹攻。聃伯力不能支，被斗章生擒，郑兵折其大半。斗章将欲长驱直入郑国腹深之地，斗廉急忙劝止。
斗廉：我弟此番掩袭成功，且图免死可也，不可深入，以至画蛇添足。
斗章从之，于是班师，归见楚成王，叩首请罪。
楚成王：卿虽有临敌怯阵之罪，其后既有擒将杀敌之功，权许准罪。但郑国未服，不可罢战，遗笑诸侯。今添兵车二百乘，汝兄弟可再往战，必得郑成，订盟以归。
此番乃拜斗廉为大将，以斗章副之，共率车四百乘，重望郑国杀来。郑伯闻报聃伯被楚军所俘，本已胆战心惊；今闻楚军又来，知道己非其敌，但复遣人往齐国请救。
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