姜子牙稳坐溪畔，便如老僧入定，注目水面，纹丝不动。
内侍：大王请看，那溪边有一老翁，煞是奇怪。
姬昌：果是如此，待我上前观看。
周文王引内侍上前，悄悄站在姜子牙身后，探头观看。因见其垂丝直钓，甚感惊奇。内侍将上前喝问，文王伸手止住，又立半日，姜子牙故作不知，竟不回身。
姬昌：先生垂丝直钩，离水三尺，所钓者何？
姜子牙：宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
姬昌：先生真贤才也。可否转身相见，容姬昌请教大道否？
姜子牙故作大惊，急弃杆回身，躬身施礼。
姜子牙：山野村叟，疏于礼数。不知贤伯侯光降，罪过罪过。
周文王还礼，并整衣冠，再拜于地。
姬昌：我先君太公曾云，定有圣人来岐，以兴周室。则太公所望，岂非公耶？敬请随我还都，以为国师。
姜子牙：既贤侯有命，吕尚安敢不从。
姬昌：如此幸哉。我得先生，必符太公之望。
姜子牙哈哈大笑，欣然从之。文王遂请子牙同乘而归，尊为太师。自此之后，举朝文武又皆号姜子牙为“太公望”。
自从姜子牙入辅西伯侯，由此施展治国之才，统兵之能，开疆拓土，苦心经略。岐周渐渐强大，西伯侯遂纳子牙之谏，将首都由歧地迁到渭南丰邑，由此三分天下居其二。
迁都之后，姬昌乃立次子姬发为太子，继拜姜子牙为太师；又以散宜生、南宫适为辅，诸子周公、召公、毕公为翼从，愈加励精图治，等待消灭商朝时机成熟。
姜太公自此便尽心辅佐武王姬发，开始灭商大计，封神之旅。
姬昌无故被困羑里七年，由此怀恨，便与太师姜子牙策划，如何谫商兴周。
姜子牙：若依臣策，今商师皆在东夷未归，大王可趁此良机，兵发朝歌，以权谋奇计破之，效昔日商汤放桀之举，夺取成汤天下。
姬昌：兴兵伐纣，那是太师与我儿姬发将来之事。我只积善修德，明道行仁可矣。
姜子牙：大王贤德，天下无双。岐周代商之任，为臣知之矣。
姬昌：善哉，太师是深知我意者。先生既未负我太公之望，岂令姬昌失其望乎？
君臣相对，哈哈大笑。自此这后，周文王积极对外联络诸侯，并继续对商朝纳贡，以使纣王放松警惕；对内推行惠民之政，提倡生产，训练兵马。
与此同时，周文王又拜姜子牙为帅，率兵讨伐密须、犬夷、有崇诸国；自率诸臣在内，大规模建设丰邑。
迁都丰邑次年，周文王姬昌去世，次子姬发即位，称为武王，尊姜子牙为师尚父。
姜子牙尽心事奉姬发，继承文王大业，于武王九年建议率兵东征，察看诸侯是否响应。
周武王：师尚父所言极善，着即便以尚父为帅，立刻检兵点将，择吉出征。
秋高马肥，旌旗猎猎，戈戟如林，将士如虎。周武王身着戎装，奉师尚父登上高台。姜子牙左手持黄钺，右手握白旄，祭旗誓师。
姜子牙：苍兕苍兕，统领众卒；集结船只，迟者斩首。
诸将：喏。我等听命！
此时商都朝歌，贵族上下离心，四周诸侯开始背叛，皆向西周纳款输诚。
帝辛对此朝野动向丝毫不察，只顾连续出兵东征，攻打徐夷。徐夷位于徐州附近，乃是东方大国，实力雄厚，且奋勇抗击商军，宁死不降。
经过数年苦战，商军终于打败徐夷，逼其臣服，但国内青壮战死过半，本族军事实力削弱严重。商军前敌元帅闻仲获胜，遂派部将押送十数万徐夷战俘回京，向天子报捷。
捷报传至朝歌，帝辛欣喜若狂，举行盛大受降仪式，并大排筵席，与众臣贺功。
比干是商朝君主文丁之子，帝乙之弟。幼年聪慧，勤奋好学，以太师高位辅佐帝乙，又受托孤重辅帝辛。主张减轻赋税徭役，鼓励发展农牧业生产，提倡冶炼铸造，富国强兵。
此时因见国力损耗严重，天子又不惜重金大排盛宴，遂出班劝谏。
比干：陛下击败徐夷，功德巍巍，天下敬惧。然数十年征战不息，以致国内精壮皆死于战，黎民不堪征输之苦。依臣所见，陛下当休养生息，而后再兴征伐。
帝辛：俗语云，兵贵神速，一鼓作气。王叔从不知兵，毋须多言。
比干：陛下必要继续征伐，臣有一言，当大力慰抚西伯，以使其为我大商西部屏藩，以防西戎入侵。
帝辛：西伯姬昌此人，表面忠厚，内含奸诈，朕实不喜此人。
北伯崇侯虎：陛下真乃圣明之君，一语中的。臣闻西伯依仗陛下所赐得专征伐之权，名伐不臣，实为谫商，今已三分天下，独据其二。陛下不喜此人，天亦厌之，臣闻此贼已于月前死去，岂非天意！
帝辛：如此好了此贼，我再无西顾之忧矣。
崇侯虎：不然。姬昌虽然奸诈，但好沽名钓誉，尚且不敢背叛朝廷；其子姬发继承其位，却不似其父谦让，久怀异志。若依皇叔之奏，再行慰抚，必促其反矣！
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