便在此时，有人来报：魏公李密旧将王君廓率众来降。
李渊大喜道：得此人来投，我自太行山向东，更无阻碍矣。
于是率众迎出，待以上宾之礼，复奏请恭帝，拜王君廓为上柱国，假河内太守。
镜头闪回，叙述王君廓来历。
字幕：王君廓，并州石艾（今山西平定县）人，出身寒民。
王君廓自幼孤贫，以贩马为生，品行不端，经常偷盗，乡里都引以为患。年少时浪荡于街市，见有鬻售缯布者，便以捕鱼所用笱篓扣囊其头。
卖布者久挣不脱，待人相助摘下笱篓，见摊上缯布全部丢失，而未知抢缯者为谁，亦无法告官，只得呼天抢地，自认倒霉。
王君廓犹如家常便饭，并以此坑蒙拐骗手段为生，故被乡里百姓深深厌恶。
至隋朝末年，天下大乱。王君廓以为时机难得，欲聚集兵马为盗，其叔父竭力反对。王君廓见此，便诬陷叔母与邻居私通，与叔父一同杀死邻居。其叔此后虽知上当，但因犯下人命官司，只得随同此劣侄亡命江湖。
王君廓于是聚众为盗，四处劫掠，渐集千余人，进逼夏县、长平。
河东郡丞丁荣率军剿杀不得，转又派人招抚。王君廓见到郡中来使，故意装出感激涕零，甘愿归降姿态。
使者以此还报，丁荣反因此轻视王君廓，以为不必招抚，直接布置军队入山清剿。
王君廓则早将兵马埋伏在山谷之中，严令不许露出破绽，更不许出而迎敌。
官军在山中大搜整日，一无所获，兼且天色向晚，疲惫已极，只得撤兵。便在此时，王君廓下令全军出击，由此大破官军，威震河东。
王君廓由此扎稳脚跟，在江湖绿林中立下名号，并与叛首韦宝、邓豹等人结义金兰，称兄道弟。其后三贼联手，合兵攻打虞乡（今山西永济）。
隋将宋老生引军前来征讨，两军相遇。王君廓初战不利，只得退守方山，且故伎重施，遣使向宋老生诈降，并与其隔涧相谈，祈求哀告，言辞谦卑已极。
宋老生被其感动，由此放松警惕。王君廓则趁夜率军穿林逃走，全身而退。此后王君廓率军劫掠邯郸，遇邯郸人王君愕，一见倾心，深为结纳。
王君愕进言：当今英雄并起，兄此千余人马，势力单薄，应待各方势力角逐，简其出胜者举众投靠，如此富贵可图。今兄无尺土之地，抢夺骚扰为生，若遇强者，则将奈何？
王君廓：如此说来，兄必有善策教我！
王君愕：兄可夺取井陉天险为基，以观天下风色。此处乃进出关中及山西要道，则欲夺取天下者，谁不以兄为重？
王君廓大喜，遂占据井陉。
义宁元年，唐公李渊起兵反隋之际，先派人招降王君廓，许以重爵。
王君廓不能自决，议于两位结义兄弟韦宝、邓豹：我谓唐公初始起事，兵不过万，实在不足凭依。今魏公李密乃是天下反王共主，拥数十万之众，若率众投之，必为开国元勋，一生富贵无忧也。两位兄弟之意若何？
韦宝：大哥不然。魏公虽然势大，但帐下本有四十九家寨主，且以内讧夺位，江湖中人皆都不耻其所为。结义大哥兼让位恩公且能杀害，其能容我兄弟耶！
王君廓不悦，又问邓豹：三弟之意若何？
邓豹：二哥之言是也。唐公虽然初起兵少，必以我兄弟为重，不如归附唐公。
王君廓心中不喜，但见两位兄弟意见相同，当下也就假意赞同，议定而散。当夜晚间，王君廓便乘其不备突然出兵，袭击两位结义兄弟山寨，夺其辎重，然后投奔魏公李密。
未料投到魏公军中方知，瓦岗军中英雄林立，根本无其立足之地，果如两位兄弟所料。王君廓遂即反悔，这才率众西入关中，来投唐王。
闪回结束，书接前文。唐王李渊胸怀广阔，且正是用人之际，又欲借其井陉要隘东出关中，故此以礼相待。于是奏请恭帝，封其为上柱国、假河内太守，又赠常山郡公，后改任辽州刺史、上谷郡公。
王君廓投降唐王之后，见朝中多为大族缙绅，或饱学名士，这才知道自己鄙薄，于是收起以往各种无耻之行，开始折身向学，积极帮扶唐王问鼎天下。
镜头转换，按下长安，复说江南。
萧铣因即皇帝大位，设置百官，皆都准依南梁故事。乃谥从父萧琮为孝靖皇帝，祖父萧岩为河间忠烈王，生父萧璿为文宪王。封董景珍为晋王，雷世猛为秦王，郑文秀为楚王，许玄彻为燕王，万瓒为鲁王，张绣为齐王，杨道生为宋王。
隋将张镇州、王仁寿进击萧铣，不能取胜。继而得知隋炀帝已死，遂与钦州刺史宁长真等联络，率领岭南州县，并以郁林、始安之地归降萧铣。
萧铣既称梁帝，乃遣人招降交趾太守丘和；当时林士弘亦遣使来招，丘和皆都不从。萧铣遂遣宁长真为帅，发岭南之兵自海道以攻交趾。
丘和闻而大惧，欲引兵出降。
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