侍御郎高云复引兵夜袭，慕容会复又大败，死里逃生，余部皆溃，被高云所收。
慕容会无处可去，只得奔回中山，来见慕容详，诉说经过。
慕容详闻听大怒，二话不说，直命人从座中执下，将慕容会一刀斩讫。虽道鲜卑不讲儒家忠义伦理，但似此忤逆犯上、弑父叛君之徒，亦为世人不耻，由此而可知也。
高云获胜，归见燕主。慕容宝便封高云为将军，且收其为义子。
高云乃高句丽王族支属，从此尽心事奉慕容宝，按下不提。
范阳王慕容德镇守邺城，大败魏兵。
适逢使节刘藻从秦王姚兴处归来，回报主公：秦王姚兴不念兄弟之情，不肯发兵。但秦国太史令高鲁派其外甥王景晖随臣以归，送来玉玺一纽，附图谶秘文在此，面呈殿下。
慕容德令唤进殿，王景晖大礼参拜奏道：家父在长安偶获玉玺，匣中且有谶文，因正应着殿下，故使下臣前来奉献。
慕容德大奇：你父怎知是应在某的身上？
王景晖献其玺文：殿下请看谶文，上写“德者昌，无德者亡。德受天命，因柔而刚”，处处说着殿下名讳。长安近日又有歌谣，道是“大风蓬勃起尘埃，八井三刀突然来。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三台”。乃谓殿下当于中山燕帝亡后，当继大位也。
慕容德听罢，将信将疑
部下文武却闻而大喜，公议道：今开封公慕容详在中山自立，魏军在冀州势力强盛，皇帝生死未卜。邺城乃燕国故都，正统所在，国不可一日无主，殿下又正应上天之意，何不便继大宝，以拯我燕国之危？
慕容德再三推辞，不肯相从。
适逢慕容达从龙城前来投奔，称说慕容宝尚存，众议乃止。
不久，慕容宝诏命送达，任慕容德为丞相，兼领冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重赏王景晖，厚遣使归。
自此慕容德手中便有传国玉玺，为此后建国为帝张本。
再说慕容详自立为帝，放纵酒色，奢侈荒淫，杀戮王公以下五百余人，震动内外，无敢违逆者。中山城中饥荒，王公大臣饿死者数十人。
慕容麟率丁零军进入中山，斩杀慕容详及亲党三百余人，亦自立为帝。
因中山粮食缺乏，慕容麟离中山占领新市，与魏军战于义台大败，魏军遂入中山。
慕容麟逃奔邺城，向慕容德说道：中山覆没，魏军定乘胜攻邺。邺城虽广积粮草，难以固守，且士气低落，不能复战。今趁魏军未合，皇叔宜聚军南渡，依附鲁阳王慕容和，占据滑台，招兵聚粮，伺机而动，乃上策也。魏军即使攻下中山，势必不会久留，不过驱赶人口抢掠财物以归。燕人不喜迁徙，自会发生变故，后我奋威还救，魏则内外受敌。皇叔彼时广示恩信，招集遗民，则可一举而取也。
言犹未了，鲁王慕容和遣使寄书，也劝南迁。慕容德从之，遂于隆安二年率四万户众、二万七千乘车，从邺城迁移滑台。不料渡河之时陡遇大风，船只沉没。
魏军将至，诸将恐惧，商议退守黎阳。
孰料当晚一夜大风，河面浮冰冻合，军队遂趁夜渡河。次晨魏军来到，河面复又冰裂，不能得渡。慕容德大悦，便将黎阳津改为天桥津。
大军到达滑台，景星现于尾箕，又在漳水得白玉，形状如玺。
于是慕容德依例自称燕王，建立南燕，大赦境内，设置百官。任慕容麟为司空、兼领尚书令，慕容法为中军将军，慕舆拔为尚书左仆射，丁通为尚书右仆射。
其后有人传言河间有麒麟出现，慕容麟认为祥瑞应在自己身上，遂秘密策划反叛，事泄而被赐死。当年夏天，魏将贺赖卢率军归附慕容德。
镜头转换，按下慕容德，复说慕容宝。
慕容宝从龙城南逃黎阳，派中黄门令赵思前往叫城，命守将慕容钟前来迎接。
慕容钟却欲奉慕容德为主，遂擒赵思囚之，然后派人飞报慕容德。
慕容德对群臣道：公等为国家大计，劝我摄政。我因国君逃亡，姑从公议，以抚众望。今国君既归，我将迎而谢罪，然后退位隐居，各位以为如何？
黄门侍郎张华进言：凡争天下，无雄才不奋；兵马驰骋，岂懦夫能成大事！陛下若行妇人之仁，弃天授大业，威权一去，性命不保，何有退让之事哉！
慕容德：孤谓古人逆取顺守，王道不足，故中途徘徊，其意不决。
慕舆护于是奏请前去探问慕容宝虚实，慕容德允之。
慕舆护遂领数百名勇士，随赵思北去，谋划杀死慕容宝，以绝慕容德让位之念。
不料慕容宝却是滑溜得紧，又有前番亲子谋反教训，既见赵思出而不归，复闻慕容德称王，于是提前北逃。慕舆护到黎阳未见慕容宝，即押赵思以归。
慕容德因赵思熟习典制掌故，准备加以重用。
赵思说道：当年关羽被曹操所擒，犹不忘刘备恩德。赵思死而后生，但蒙国家恩宠，犬马尚有报恩之心，何况人乎！请许我回，以明臣节。
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