靖康四年五月初五，岳飞率领五万护民军抵达长江北岸。
胡大秦桧杀赵构立赵旉的谋划虽好，也没让赵宋管辖的长江南岸各州郡掀起什么波澜。但在赵宋势力薄弱的中原地带，以及川陕两路，可就完全不一样了。
护民军的地盘本来只及汝南，南阳和信阳两地，无论官员百姓，都想挂上护民军的旗帜。要知道完颜撒离喝纵兵屠掠两地时，正是背嵬军在卧龙岗激战，击退了啼哭郎君。疯牛焦文通之所以能在伏牛山口一举斩杀完颜撒离喝，也是因为有百姓做向导。
但是护民军因为粮食紧张，一直没有收此二郡。张用一丈青率兵南下时，两地官员送粮送水，名义上是害怕张用劫掠，实质上就是先卖护民军一个人情。
等到赵构被弑，赵旉继位，这些长江北岸的州郡很利索地借势撤下赵宋的龙旗，挂起了护民军的长城新月旗。一些善于表演的州府长官还会搞个哭赵仪式，然后大骂秦桧是曹操，害了春秋正盛的圣上，他们一定和秦桧势不两立。表演完之后，立即派人带着本地户籍钱粮的册子，前往汴梁，让黄纵和李八少过目并接收。
不过最大的一个波澜却是在陕西东路。若是按照正常的历史，川陕大帅曲端曲大胆已经被张浚联合吴阶吴磷兄弟架空，很快就会在监狱里被折磨致死。张浚，这位在历史上风评甚好的丞相，不但志大才疏，而且还是个阴毒之辈。为了让曲端承认自己谋反，张浚对曲端施行了前所未有的“披麻拷，剥皮问”，用烧热的桐油浇在曲端身上，然后用麻布裹住全身，撕下麻布时，全身的皮肉就会撕下一层。钢筋铁骨的曲端咬死不承认谋反之事，就这样被活活折磨致死。后来岳飞在大理寺的监狱里，同样又遭受了此般刑罚。负责行刑的万俟卨虽然遗臭万年，但这一招他还真不是跟秦桧学的，而是和张浚张大人学来的。
但是这一次，在徐进士派遣的暗情司人员有意无意的提点下，曲端早留了一手防着吴氏兄弟。再加上张浚一直在荆湖南路对付钟相义军，还没机会到陕西东路，对曲端的手下正将们施行分化拉拢之计。吴氏兄弟作为曲端手下十二员正将中的两员正将，势力过于薄弱。面对曲端的有意打压，将兵不过万余人的吴阶吴磷小心翼翼地活着，准备等待朝廷官员到达陕西后再和曲端掀桌子。
然而等来等去，没等到早有书信来往的张浚，却等到了赵构被弑，赵旉继位的惊天霹雳。这种消息一传到陕西，曲端当即就表示听调不听宣，他不会率兵入朝，也不会离开陕西。陕西北有金兵，西有西夏，位于两大强国的夹缝之间，单凭陕西一地粮赋，当然养不了这么多军队。所以曲端决定率兵南下，攻下号称天府之国的四川，以便能借四川的粮赋，养活自己的十几万大军。
可惜曲端的动作还是缓慢了一点。他的兵马还没动身呢，已经收到了吴阶吴磷率兵入川的消息。曲端手下的正将赵山领一万人马追击吴氏兄弟，却在汉中地带被打了个伏击，一万人马被全歼。曲端大怒，亲率三万大军追击吴氏兄弟，可惜没能追上。
吴氏兄弟进入川中，凭借高超的军事能力，迅速站住了脚跟。他们打的是闭门自守的主意。既不和秦桧反目，也不和曲端翻脸。同时也派遣信使前往护民军，以示结盟之意。
川中险要，吴氏兄弟皆是名将。有他们镇守川中，曲端连攻数次，依然拿不下任何一个紧要关口。
曲端虽然鲁莽暴躁，但也是一位成熟的大将。眼见川中短时间内无法拿下，曲端也不再硬攻，他又领着兵马撤回了长安。曲端此人身上弱点很多，但这人有一个最大的优点，家乡观念重，绝对不会祸害自己的家乡。四川拿不下，粮食又不够吃，曲端无奈之下，只好派信使前往大名府和牛皋联络，想从护民军的地盘上买点大米。
牛皋很痛快地答应了，并且无偿送给曲端十万石大米，以表友好。
曲端收到粮食之后，心中欢喜，领着数千兵马赶到陕州一带，和牛皋亲自会面。在陕州城内，莽牛儿和曲大胆进行了欢乐友好的交谈。交谈过后，双方结成了盟友。在酒桌上，牛皋很坦承地告诉曲端，护民军对曲端的粮草支持和情报支持，皆是秉承岳帅之意。
牛皋拍着曲端的肩膀，大着舌头说道，“曲兄，岳帅很敬佩你在大宋天崩时，以泾原路准备将的身份起兵，不但打退了西夏，而且还挡住了完颜宗翰的大军。陕西乃是我大宋的要害之地，没有曲兄，估计已被胡儿所占。就因为你的这个功劳，岳帅一再告诉我们，应该让曲兄这样的人长命百岁，而不是死于小人之手。”
曲端是莽夫，从来没有自立为王的心思。他之所以屡次违拗赵构旨意，并不是想造反，只是不愿率兵离开陕西，把家乡父老抛给异族。
听了岳飞对自己的评价，曲端不由地大起知已之感。他感叹地望着襄阳方向，有点遗憾地说，“若是岳帅就在此地，我一定和他痛饮三百杯。”
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