“一张照片可以改变我的人生，但是在上帝之城，逃走会被逮到，留下来也会被逮到。从我小时候就是这样！”
站在街道中央进退维谷的少年茫然不知所措，然后画面开始兜转起来，让人看到了整条街道那紧绷到令人窒息的对峙全景。可是再转一圈，画面就来到了黄沙漫天的六十年代，少年也变成了孩子的模样，站在一个球门模样的架子面前，同样是一脸茫然。
孩子是门将，正在防守点球。对方球员一蹴而就，孩子狼狈不堪地扑向了相反方向，甚至差一点摔倒。
刹那间，紧绷到令人窒息的巷战就演变成为了贫民窟操场踢足球玩乐的孩子，落差如此巨大的情节衔接，却愣是没有任何违和感，着实让人啧啧称奇。
“抱歉，忘了自我介绍，我叫阿炮。”一个大孩子把足球从那个茫然的孩子手中抢走，“他叫做阿毛，上帝之城的故事得从他说起。”镜头离开了旁白的主人公，转移到了阿毛身上，这又是一个有趣的现象——镜头并没有按照常理地紧随着男主角。“不过要讲他，就得提到少年三侠。
阿毛在一群孩子的包围圈之中，卖弄起了自己的颠球技巧，两个与阿毛同龄的大孩子大摇大摆地走了过来，这让阿毛把足球踢向了天空，然后从裤腰上拔出了一把手枪，直接对准足球，“砰”地一声枪响，足球就这样被穿透了。
镜头定格，破洞的足球旁边出现了一行字幕，“少年三侠”的故事。
“少年三侠在上帝之城很有名，阿毛，阿夹和阿呆。小豆子和阿毛的弟弟班尼是跟班，我没胆跟着我哥阿呆。”阿炮的旁白介绍带着观众进入了少年三侠的故事之中。
三个少年，带着两个孩子跟班，手里拿着三把手枪，不仅劫持了一辆瓦斯车，让半个贫民窟倾巢出动，疯抢起车子里的瓦斯；而且还把司机身上的现金都抢光了，小豆子更是暴戾猖狂地将司机殴打了一顿，那欢快的笑声肆无忌惮地在天空之下张扬着，即使是警/察及时赶到也束手无策。
伊桑觉得电影越来越有趣了，虽然导演采用了“低俗小说”的分幕形式来阐述故事，旁白的串联让电影增加了一分小说演义的戏剧感，但镜头的构建和剪辑却处处透着深意。伊桑隐隐约约可以感觉地到那种……世界无限宽广延伸但却被困在笼子里无处可逃的矛盾和压抑，特别是在孩子们那理所当然、习以为常、欢欣鼓舞的表情之中，犯罪和暴力的黑暗变得微不足道，反而耐人寻味起来。
伊桑下意识地偏头看了乔尔一眼，然后就看到乔尔用右手支撑起了下巴，眉宇微微往中间靠拢，露出了陷入深思的神色。伊桑的视线没有停留，随即就收了回来，重新投入到电影之中，但嘴角却露出了一抹玩味的笑容。
“我曾经以为少年三侠是里约热内卢最狠的角色，其实他们只是半调子。我哥哥也一样。”阿炮那平实而朴素的解说在欢快的桑巴旋律之中，让听众的情绪跟随着起伏起来，“我们来到上帝之城寻求天堂，许多家庭毁于洪水，还有贫民窟最常见的纵火案，政府高官不是开玩笑的，无家可归？去上帝之城！这里没电、道路没铺、没有公车，但权贵者才不管我们的死活，里约热内卢早已经遗忘了我们。”
少年三侠觉得抢瓦斯车的收获还是太少，于是在小豆子的建议之下，决定到汽车旅馆去抢正在开房的情侣们。
少年三侠商量好，只抢劫、不杀人，然后无视了小豆子强烈的抗议，让小豆子留在旅馆门口把风，为了安抚小豆子，阿毛给了小豆子一把手枪，让小豆子看到警/察时开枪示警。抢劫进行得十分顺利，他们甚至没有伤害任何一名旅客，就成功地完成了他们流氓生涯最值得书写的辉煌一笔。
随后他们听到了小豆子的示警枪声，仓皇逃窜。可是回到门口却再也找不到小豆子的身影，汽车旅馆里传来的连连枪声让少年三侠无暇继续寻找，只能落荒而逃。
但，当警/察抵达现场时，却发现旅馆所有工作人员和旅客全部都断绝了生机，这使得少年三侠成为了警/察集中追捕的嫌疑对象。
在这个彻夜未眠的混乱之中，留在门口把风的小豆子不知所踪，而少年三侠的命运也走向了截然不同的方向。
阿夹看透了生死，决定重新回到教会，不再当流氓。讽刺的是，阿夹面对警/察的追捕，从容淡定、英勇就义，可是警/察却直接略过了他，而追上了另外一个心虚逃跑的身影。最后，那个逃跑的人被直接击毙，但事实上他只是一个老实的工人，出于对警/察天生的害怕而逃跑，却被警/察误杀之后诬赖为劫匪，结束了自己的生命。阿夹则投身于上帝的怀抱。
阿呆重新回到家，被父亲拘禁在家中，从此与流氓生活无缘。在帮忙父亲卖鱼的生活中，阿呆爱上了外号矮子的男人的妻子，与她有染，结果被矮子捉奸在床，只能仓皇逃窜。在逃跑过程中，阿呆却意外发现了小豆子——他们都以为被警/察杀死的小豆子，而且小豆子和班尼在一起，还拿了一大堆钱。阿呆抢走了小豆子的钱，然后从此就消失不见了。
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