强忍着将熊孩子一刀剁了的冲动，格雷森也很快收集到了新的线索，原来狄拉夫之所以杀人只是因为他的爱人被绑架了，绑架其爱人的幕后黑手以此要挟狄拉夫进行名单上角色的暗杀，同样狄拉夫的一只手就是因为他杀的人中有一个人是他认识的人，才在事后自己砍下来的。
不过经过调查事情却并不是那么简单，因为狄拉夫的恋人竟然是女爵的姐姐：席安娜。
而关于女爵的姐姐，这则又是陶森特王室的一段黑暗过往。
席安娜出身日蚀时分，传说此时出生的贵族女孩都会遭受到诅咒变得凶残嗜血。
女爵的父母对此深信不疑故而对席安娜充满偏见最终王室决定将席安娜流放出境。
结合这些线索无论是格雷森还是玩家，这个时候心里面也都有数了，显然幕后黑手就是席安娜。
最后揭开真相后，得之最爱的人欺骗了自己狄拉夫也陷入了失控的愤怒。
他对席安娜下了通牒三天后前往监狱遗迹跟他解释清楚，否则就要血洗陶森特。
而另一面女爵因为童年时期对席安娜的内疚还有王室的尊严，拒绝交出席安娜并让白狼想办法击杀这只鲍克兰恶兽。
但在一个高阶吸血鬼有心躲藏下，三天的时间根本不够杰洛特找到对方的踪迹。
于是在最后一天的晚上狄拉夫手下的无数低阶吸血鬼，闯入了鲍克兰将原本宛如童话的城市将其变成了地狱。
而在陶森特血夜之后，游戏也正式进入到了巫师这款游戏最精髓的道德抉择模式了。
从这一刻开始玩家不同的选择也代表着后续不同的结局。
看着陶森特血夜的灾难场景对于狄拉夫拿无辜百姓出气的行为，雷吉斯也开始动摇起来。
他告诉白狼，目前只有两种解决方案。
一是满足狄拉夫的要求去找被女爵藏起来的席安娜，到时候狄拉夫一定会退兵但很可能伤害席安娜。
二是前去附近一位隐居的吸血鬼长者帮忙，他是高阶吸血鬼中最古老的的暗影一族，可以强制命令任意陶森特范围内的吸血鬼现身，即便狄拉夫也不例外。
但关键是暗影长老强大到不可思议，没人知道见到他会发生什么。
如果选择了见暗影长老，那雷吉斯跟白狼一同前往。
这位暗影长老因为受不了人类的气味，所以千百年来一直隐居在山洞中，他对任何人的打扰都十分抗拒，雷吉斯只是说了一句话就被对方弄的动弹不得。
同样白狼在这里只需要说两句废话，那么就会直接被暗影长老杀死，且毫无还手之力。
几乎百分之九十喜欢问东问西的玩家来到了这里后，在没有看攻略的情况下，都是依靠着的存档大法一点点的试探最后才成功的‘无伤’通过。
而在谈论之后暗影长老警告雷吉斯让其好自为之。
因为想要彻底杀死高阶吸血鬼唯有同族才能够做到，正因为如此所以吸血鬼种族有禁令，禁止同族自相残杀一旦有违反就要遭受到无止境的追杀。
在暗影长老的能力下狄拉夫现身了，但无论雷吉斯怎样请求，狄拉夫都不为所动。
最后一场大战不可避免，雷吉斯与白狼击败了狄拉夫。
而深知狄拉夫不会就此罢手的雷吉斯，最终只能够选择亲手了解狄拉夫的性命。
最后白狼得知席安娜最后的一个目标就是女爵，不过席安娜却表示已经放下不会再动手。
但席安娜心中仇恨的心结，依旧没有解开最后的仪式上面。
席安娜假意拥抱自己的妹妹并用头饰刺穿了女爵的心脏，而自己也被护卫用弩箭射穿了喉咙，原本如童话般的陶森特也陷入了一片悲伤中。
当然除了这个团灭结局外，还有另外两个不同的结局。
而这两个结局的触发条件，则需要让白狼前去寻找席安娜，在这里白狼将会了解席安娜跟女爵曾经的故事。
并且进入到一个童话书的世界里面，不过这里的童话故事根本与玩家们熟知的童话完全不一样了。
拇指姑娘会被白狼不小心踩死。
三只熊，已经吃掉了闯入家里的金发姑娘。
长发公主也由于不堪寂寞，用头发上吊自杀。
卖火柴的小女孩因为社会太残酷，发现卖火柴不赚钱，已经开始转行卖各种违禁药品，还会口吐芬芳。
当然还有一点很重要那就是可以跟卖火柴的小女孩进行一场刺激的昆特牌对决，或者花500大洋买下一个红缎带。
而这也关系到后续席安娜的命运。
在收集完离开的要素后席安娜会跟白狼杰洛特来一场奇幻的云震。
这也让无数玩家惊得目瞪口呆。
原本以为独角兽已经够花了，原来竟然还有云震这种高端的玩法！
一场云震之后席安娜也终于化解了心结。
于是再次面对狄拉夫的时候也有两个不同的结局。
第一个结局那就是狄拉夫突然杀死了席安娜离开了陶森特，但白狼却因为偷偷带走席安娜被女爵迁怒打入了牢房。
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