又过了一个半月之后，朱清带着人到达了特诺奇提特兰城下。一路上，虽然饱受疾病困扰，也不断有士兵掉队，但其军力不降反增，达到了八千人。沿途饱受阿兹特克压榨的部落，听说神使要攻打特诺奇提特兰城，纷纷加入了队伍。除此之外，这些部落还帮助架桥铺路，又提供了大量的粮食，使得行军的速度加快了不少。
朱清并没有急着攻城。特诺奇提特兰城位于一座大湖之上，并通与长堤与陆地相连。要攻入城中，须得夺下岸边由坚固石头建成的城墙和箭塔。远征大军虽然人数众多，但只有绳索、长梯等简陋器械，并没有冲车、投石机等大型攻城武器。那十门小炮虽然弹药充足但口径太小，对石头城墙和厚重的大门却毫无办法。特诺奇提特兰城虽然遭到了疫病，但城中仍有十余万人，仍然占据着绝对优势。
朱清出身草莽，却颇具政治头脑。他力排众议，将在新蜀州城下被俘的阿兹特克贵族放回城去。这些贵族在新蜀州之战中，被火炮吓破了胆，不再有面对火器的胆气与斗志。他们在俘虏生活中，亲自见识了大船、望远镜、铁制工具、丝绸、陶瓷等东西后，更是笃信朱清是神的使者。他们有的甚至请求将自己血祭，以求得神的宽恕，却被严辞拒绝。朱清当下派他们回去，就是要借他们的口告诉城中人，神已经回来了！要拿回本就属于自己的权力。
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