亚瑟打败了残暴的伏提庚，征服了整个不列颠后，却并没有让人民获得幸福，因为，困扰不列颠的饥荒一直在持续。
亚瑟做出了注定要失败的远征欧罗巴。虽然，其拥有神代血脉的圆桌骑士团，远征欧罗巴，大杀四方。但是，后方却不是那么安稳。
王后因为亚瑟王是女孩子，逐渐有点失望，逐渐跟兰斯洛特有了私情。原本阿尔托莉雅作为女子，选择了默许，并且祝福兰斯洛特。但后来奸情暴露之后，圆桌骑士之一的高文质问，却遭兰斯洛特砍伤。
兰斯洛特叛逃，直接导致了原本团结的圆桌骑士团渐渐的陷入了分裂，亚瑟的远征也无疾而终。
其后就是莫德雷德，阿尔托莉雅不承认的私生女。因为，尤瑟王实际上还有另外一个女儿摩根，身为魔女的摩根，却并没有红龙血脉，所以，不可能成为继承人。亚瑟作为私生女，却夺走了属于摩根的王位，让其非常妒忌，所以，即使过了很多年，也在酝酿报复。
莫德雷德既是摩根报复亚瑟的棋子，莫德雷德不是正常的诞生，而是亲生的姐姐摩根，为了报复亚瑟使用了魔术，窃取了阿尔托莉雅的细胞，制造出来的人造人，也可以说是阿尔托莉雅的复制品。因此，阿尔托莉雅并不可能把王位交给她。
一开始莫德雷德并不知道自己的身世，一直仰慕亚瑟，成为王的最忠诚的骑士。
但后来莫德雷德因为亚瑟的不认可，受到摩根的挑拨，发动了叛乱。接下来，阿尔托莉雅虽然成功平叛，杀死了叛乱者莫德雷德，然而，平叛过程中双方军队同归于尽，卡美洛打成了废墟。
强大的魔术师梅林，则是在阿尔托莉雅远征欧罗巴时期，因为沾花惹草的感情债，被湖中仙女薇薇安上门讨债。路上梅林不幸踏入了荒野中的一座石门，在他踏入的瞬间，既变成了一座高度几乎无限的塔，塔内仅有很小的容身之处，让其无法脱困，这却是薇薇安以生命作为代价，困死梅林的结界。
因为内疚或者其他的因素，梅林最终选择了被困在狭小的空间，虽然能够看到整个星球的一切，但却也不能改变。比如，他几乎近在咫尺的看到了亚瑟王的结局和王国的崩溃，但却什么也不能做。
与此同时，由于梅林的寿命几乎无限，近乎会被囚禁到星球毁灭，可以说，几乎在无限的自责的悔恨中度过无限长的后半生……
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